Чернов, полковник ФСБ в отставке, узнает, что на бизнесмена Кожлаева, финансовые махинации которого он когда-то расследовал, было совершено покушение. Перед смертью Кожлаев обращается к Чернову с просьбой найти девушку по имени Полина Суховей. Отставной полковник начинает поиски.
Чернов едет в Нижний Новгород, где живут родители Полины. Он узнает, что девушка, победив в конкурсе «Краса России», одно время работала в агентстве «Рашн Герлс». Чернов отправляется в модельное агентство, директором которого оказывается его старый знакомый Абхаз.
Полина, пожалев Чернова, ловит такси и везет его домой. Доставив больного, она собирается уйти, но Чернов звонит Банникову и сообщает ему адрес Тамары. Полина вынуждена остаться. Она признается Чернову, что пять лет назад была девушкой Кожлаева, забеременела от него и, когда он ее бросил, отдала ребенка в детдом.
У Чернова и Соловьевой начинается роман. Она поручает ему проверку финансовой документации различных провинциальных банков. Проверяя документы «Повольского банка развития», полковник находит кое-что интересное.
Выйдя из больницы, Чернов отправляется к Банникову и предлагает ему сотрудничество. Банников соглашается финансировать поездку Чернова в Европу для выяснения местонахождения денег. В Праге Чернов встречается с Пачевским и получает от него диск с информацией о финансовых операциях Кожлаева.
Чернов прилетает в Нью-Йорк и просит свою знакомую Кимберли Спаркс, бывшего агента ЦРУ, а ныне — сотрудницу Всемирного Торгового Центра, узнать номера счетов Кожлаева. Оказалось, что в наличии осталось только сто семнадцать миллионов долларов: остальные деньги пошли на помощь террористам Хаттаба. Навестив сына Полины, который живет в городе Бурбанк, Чернов возвращается в Москву и узнает страшную новость....
Харунов берет операцию под свой контроль. Харунов сообщает Банникову и Чернову, что берет операцию под свой контроль, и обещает, что Полина и Чернов останутся живы и получат своей процент. Чернов летит в Америку и снимает дом рядом с родителями Вани.
Полина заявляет, что они с Гленом поженились и уезжают в Небраску. Чернов получает послание от Палметова и прячет его с документами, подтверждающими отцовство Кожлаева. Ночью в дом к Чернову и Полине врываются Харунов и Банников. Они заставляют Глэна подписать отказ от ребенка, увозят Ваню и Полину, а Чернова оставляют связанным в подвале...