Аркадий набирает добровольцев в армию немцев. В награду за труды его отпускают повидаться с отцом, который теперь живёт во Франции. Увидев любимого сына в нацистской форме, Энгельгардт делает вид, что не узнаёт его. Илья организует в концлагере бунт...