После посещения предвыборной кампании кандидата Джорджа Буша-младшего Хэнк расценивает его слабое рукопожатие как отсутствие сильного характера.
Чтобы как-нибудь занять время летних каникул, Хэнк решает отправить Бобби работать у Бака Стриклэнда помощником для гольфа.
После возвращения с каникул Бобби обнаруживает, что Джозеф стал выше его на шесть дюймов. К тому же у Джозефа выросли усы и появились желания, о которых раньше он даже и думать не смел.
Бобби всегда мечтал собственноручно разрезать индейку на День благодарения. Но тут Джон Редкорн рассказывает ему, как появился этот ненавистный индейцам праздник.
Пегги замещает учителя геометрии в средней школе Арлена. В её классе оказывается одна из звёзд местной команды по американскому футболу. Дэвид Калаики-Аваи «Летучий Гаваец» не слишком увлечен учебой, что заставляет поставить ему «неуд». Оценка исключает лучшего защитника из командных соревнований.
В городе скоро будет карнавал. Идея Пегги о новой платформе с сюжетом о ветеранах войны побеждает в городском совете. Отец Хэнка, Коттон, чтобы прокормить новорожденного сына и жену, вынужден идти работать. Коттон оказывается в бедственном материальном положении, что мешает ему участвовать в параде героев войны.
Бобби становится «Длиннорогом» — талисманом школьной футбольной команды. Он не учитывает лишь одного — футбольных традиций «МакМейнербейских трёпок».
Новый год, у Билла снова перспектива остаться одному на праздники. Он находит выход — устраивает из своего дома площадку Санта-Клауса для детей. И в поисках семьи не замечает, как приглашает в дом проходимца.
У Хэнка окончательно ломается его старый пикап. Но воспоминания и чувства привязанности к старым вещам мешают Хэнку принять решение о замене машины. Бобби помогает решить проблему.
Хэнк узнает, что не настоящий техасец, потому что место его рождения — Нью-Йорк. Подробности рождения тщательно скрываются от Хэнка.