«Красный карлик» украден. Листер просыпается после двухсотлетнего сна с амнезией и не верит тому, что о нём рассказывают, но постепенно память к нему возвращается. «Звёздный жук» заманивают в область космоса, где полно покинутых кораблей. Псирены — телепатические существа, в точности копирующие чужой облик и высасывающие мозг. Одно из них проникло на корабль под видом Листера. Кто из двух Листеров настоящий?
Легион — таинственное существо, снабдившее Риммера осязаемым телом и обеспечившее путешественникам идеальные условия для жизни на станции. Но оказалось, что они стали его пленниками: он — это их копия и не может существовать сам по себе. Тогда Крайтен оглушает Кота и Листера, отключает «световую пчёлку» Риммера и вместе с Легионом, превратившемся в точную копию Крайтена, переправляет спутников на «Звёздного жука».
«Звёздный жук» попадает на охотничью территорию биомеханических убийц. Те усовершенствовали «Звёздного жука», чтобы стало интереснее, и их уничтожили, но прежде чем погибнуть, они запустили на «Звёздного жука» вирус Апокалипсис. Через 38 часов «Звёздный жук» врежется в луну. Крайтен пропустил вирус через себя, чтобы создать программу Голубь для лечения вируса. Остальные понимают, что он не справляется, и отправились к нему в виртуальную реальность.
«Звёздного жука» обвиняют в грабеже и пытаются уничтожить. Повреждённый корабль садится на луне. Генератор кислорода не восстановить. Местное племя даст генератор кислорода, но за это Листер должен жениться на дочке вождя. А местные жители по человеческим меркам — далеко не красавцы. После получения генератора кислорода Листер сбегает, а за ним в отместку посылают полиморфа.
Риммер бросает спутников в минуту опасности и достигает пригодной для жизни планеты. Там он клонирует себя. Его спутники, прибывшие спустя 600 лет, обнаруживают планету, заселённую клонами Риммера. На планете искренность, храбрость, взаимовыручка и непохожесть считаются преступлениями, поэтому всю троицу бросают в камеру, где уже 557 лет держат настоящего Риммера
«Звёздный жук» находит машину времени. Вскоре экипаж «Звёздного жука» встречает себя «будущих», отвергнувших этические нормы.