«Красный карлик» встречает корабль, представляющий собой голограмму с экипажем из голограмм. Риммер хочет войти в состав экипажа этого корабля. Для этого ему нужно занять место другой голограммы — Катерины Бартиковски.
Инквизитор — самовосстанавливающийся сошедший из ума робот, уничтожающий тех, кто впустую тратит жизнь, и заменяющий их теми, у кого не было шанса родиться. Он осуждает Листера и Крайтена, удаляет их из истории и пытается уничтожить физически.
Риммер попадает на пси-луну, преобразующуюся в соответствии с мыслями. Риммера захватывает персонификация его ненависти к себе и собирается убить его.
На Кота, Листера и Крайтена нападает голограмма доктора Хильдегарда Ланструма, заражённая голо-вирусом. Чтобы выжить, заражённая голо-вирусом голограмма должна убивать. Они избавляются от неё. Риммер запирает их на карантин, но оказалось, что он сам подвергся заражению.
Крайтен создаёт устройство, утраивающее предметы. Одна из копий получает всё лучшее, а другое — всё худшее оригинала. Случайно «Красный Карлик» взрывается, но на его месте остаются две копии вместе с копиями экипажей. Экипаж успевает покинуть «Красный карлик» до взрыва, и у него остаётся один час, прежде чем копии перестанут существовать, для того, чтобы объединить копии с помощью устройства, части которого находятся в обеих копиях.
«Красный карлик» обследует обломки корабля SSS «Esperanto», проводившего эксперименты по ускоренной эволюции морской жизни. Гигантский кальмар, развившийся на планете, с помощью галлюциногенных чернил, вызывающих тяжёлую депрессию, доводящую до самоубийства, уничтожил всю прочую жизнь на планете. Он атаковал Крайтена, Листера, Риммера и Кота