Камилла, попавшая на «Красный карлик», имеет вид идеального существа с точки зрения того, кто её видит. Крайтен влюбляется в неё, но оказывается, что у неё уже есть «вторая половина».
На покинутом корабле обнаруживаются останки трёхголового человека и устройство, изменяющее генетический код. Кот, нажимая на все кнопки подряд, превращает Листера в курицу. Крайтен пытается это исправить и превращает Листера в грызуна. Кот возвращает Листеру его прежнюю форму, но превращает Крайтена в человека.
«Красный карлик» подбирает спасательную капсулу с тюремного корабля и направляется в тюрьму, чтобы там определить, кто находится в капсуле. В тюрьме Риммера осуждают за гибель экипажа «Красного карлика» и приговаривают к нескольким тысячелетиям заключения. Крайтену удаётся добиться пересмотра дела и оправдания, а тем временем из капсулы выбирается убийца.
Интеллект состарившейся Холли увеличивают до 12368, зато продолжительность жизни сокращается до нескольких минут, в связи с чем она себя отключает. Белая дыра становиться причиной относительного замедления времени в поразительно сжатом пространстве. Чтобы исправить это, Листер запускает термоядерный заряд на звезду, чтобы вспышка на ней забросила планету на белую дыру и заблокировала её.
Ас Риммер, прыгнув в другое измерение, случайно сбивает «Звёздного жука» возле планеты и, несмотря на сломанную руку, следует вниз, чтобы спасти незнакомцев.
Крайтен обнаруживает в лаборатории «Красного карлика» устройство, позволяющее телепортироваться в пределах 500000 световых лет. Экипаж решил исследовать планету с кислородной атмосферой и обнаруживает воск-дроидов, которые взломали собственную программу, обрели самостоятельность и развязали войну между «добрыми» и «злыми».