На планете, где высаживается команда «Красного карлика», все события происходят в обратную сторону. Сразу же после выхода из шаттла у Листера появляются ушибы. Листер и Крайтен устроились работать в шоу. Через некоторое время их уволили за драку, а затем и они вправду развязали драку, в ходе которой ушибы Листера прошли. Прежде чем улететь, Кот решил справить нужду
Листер и Риммер терпят аварию и сжигают всё ненужное, чтобы сохранить тепло. Под конец Риммер сжигает своих солдатиков, а Листер — часть сандалового сундука Риммера под видом своей гитары. Когда появляются Крайтен и Кот, Риммер видит у Листера гитару и понимает, что его обманули.
На «Красный карлик» проникает полиморф — генетический мутант, способный менять форму и высасывающий у жертвы такие негативные эмоции, как страх, чувство вины, гнева, паранойя
Риммер под предлогом того, что хочет привести тело Листера в норму, занимает его тело, объедается и становится жирдяем. Листеру удаётся вернуть своё тело. Тогда Риммер захватывает тело Кота и снова начинает обжираться.
Проявитель подвергся мутации. Теперь слайды превратились во временны́е порталы. Хотя и нельзя выйти за границы слайда, но можно передать сообщение в прошлое
На «Красный карлик» прибывает замена Крайтена. Но экипаж не хочет, чтобы Крайтена заменили.