Экипаж «Красного карлика» ответил на сигнал бедствия с корабля, капитаном которого является брат Риммера Говард.
Листер справляется с последствиями действий совего отца. Крайтен и Риммер устанавливают новый компьютер.
Экипаж, неправильно собрав омолаживающий душ, случайно перемещается во времени, попадает в 23 г. нашей эры и встречает человека по имени Иисус.
Листер проигрывает Риммера в покер. Крайтен и Кот запутываются с квантами. У Риммера наконец-то появляется девушка, но она случайно вылетает в открытый космос.
Листер получает письмо, говорящее ему, что он мог стать родителем три миллиона лет назад — сам он в это время застрял в любовном треугольнике с двумя торговыми автоматами. Листер разыскивает письмо, в котором говорится — он отец детей его бывшей девушки, оставшейся на Земле, или нет.
Симулянты на корабле смерти нападают на «Красный карлик». Экипаж прячется среди астероидов на «Синем клопе». Риммер придумывает способ спасти экипаж. Он помещает «Синего клопа» между кораблём смерти и тремя кораблями-ликвидаторами симулянтов.