Артур Конан Дойл, изучая медицину в Эдинбургском университете, знакомится с профессором Джозефом Беллом — профессором, который разработал новаторский и малоопробованный метод криминального расследования. Сначала Дойл был настроен очень скептически, но случайно сам затянул Белла в неприятную и запутанную историю, где переплелись серии загадочных отравлений, первая любовь студента, зарождения движения суфражисток и даже преступления самого Джека Потрошителя, которые случились десятью годами позже.
Артур Конан Дойл оканчивает медицинский факультет Эдинбургского университета и открывает собственную практику. Его пациенты поначалу немногочисленны, но среди них есть девушка, к которой он испытывает не только профессиональный интерес. Помимо редкой глазной болезни, она страдает странным наваждением: каждый раз, проезжая на велосипеде по лесной дороге, девушка видит зловещую фигуру в тёмном плаще, следующую за ней. Окружающие считают это галлюцинацией, однако Дойл не столь категоричен. Он предлагает юной леди свою помощь и решает провести небольшое частное расследование.
Судьба снова сводит доктора Артура Конана Дойла с его учителем, мастером дедуктивного метода Джозефом Беллом. На этот раз им предстоит расследовать череду жестоких убийств, происходящих на побережье Брайтона. Дело оказывается весьма непростым и интересным. Чтобы найти связь между жертвами, Дойлу и Беллу придётся детально изучить самые разные стороны жизни английского общества XIX века — от таинственного мира спиритических кружков до сугубо материалистического процесса создания фотографий.
Одному из друзей Артура Конана Дойла, куратору музея Рубену Проктору, удаётся приобрести египетскую мумию. Экспонат находится в ужасном состоянии, но Рубен уверен, что он способен принести ему известность и открыть двери в мир больших возможностей. Молодой человек решает организовать публичную лекцию, на которой известные врачи, сняв с мумии полотно, раскроют тайну смерти молодой египетской принцессы. Однако блестящий план оборачивается крупным скандалом: вместо древней мумии под полотном оказывается труп мужчины, умершего каких-то две недели назад. Конан Дойл и профессор Белл немедленно приступают к расследованию этой, уже не археологической, а криминальной тайны.
Убийство единственного сына влиятельного промышленника заставляет полицию искать помощи у мастера дедуктивного метода профессора Белла. Однако дело осложняется взаимной неприязнью между Беллом и инспектором, ведущим расследование, — лейтенантом Блейни. Отношения настолько натянуты, что им необходим посредник, и Белл приглашает на эту незавидную роль своего бывшего ученика Артура Конана Дойла. Два сыщика, чья взаимная неприязнь мешает расследованию, но оба эти человека вызывают у Дойла искреннюю симпатию. Две взаимоисключающие версии, но в обеих Дойл видит рациональное зерно. Кто же окажется прав? Или ошибаются оба?