Эдди МакКенна предлагают восстановить радиостанцию в психиатрической больнице Святого Джуда. Он соглашается.
Радиостанция быстро набирает популярность у пациентов. Эдди начинает узнавать своих слушателей. Между тем больной маниакально-депрессивным психозом Кэмпбелл занимает место рядом с Эдди, надеясь научиться и стать профессиональным ди-джеем.
Микшер на станции неожиданно ломается, оставив больницу без радиоканала. К счастью, положение спасает страдающая навязчивым состоянием Розали...
Врачи больницы Святого Джуда предполагают, что Фергус, одаренный, но застенчивый шизофреник, уже готов к выписке из больницы. Перспектива выписки надвигается все ближе, Фергус вынужден рассматривать туманные перспективы: как ему придется зарабатывать на жизнь.
Успешные дела на радиостанции окрыляют ди-джея. Отношения Эдди с неуравновешенной девушкой Франсин продолжают развиваться.
Франсин безутешна, она переживает трагическую потерю. Кэмпбелл находится на подъеме, так как ситуация складывается против Эдди. Джим потрясен условиями жизни Розали.