Расторгуев принимает участие в операции по захвату большой партии наркотиков, прибывшей в фуре в Подмосковье. Наркоторговцами руководит замначальника питерского угрозыска Сарматов. В перестрелке Расторгуев убивает Сарматова. Ниточки от него ведут к криминальному авторитету Графу. Министр Новожилов поручает Расторгуеву возглавить питерский УУР и найти Графа. В Питере Расторгуев вместе с опером Васьковым ищет киллеров, убивших двух полицейских. Выясняется, что целью киллеров был Звонарь, помощник Кочевника. Шеф узнает от Кочевника, что киллеров отправил Граф, но ни он, ни опера главка не знают, кто он…
Митрофанов выходит на свободу и возвращается из Красноярска в Петербург вместе с адвокатом Павловым и киллером Крузом, которые помогли ему провернуть аферу с тяжелым сердечным заболеванием. Васькова назначают начальником отдела на место убитого Хомутова. Расторгуев ищет подходы к Графу через Губарева, опера Сарматова. Сын Расторгуева Паша работает в Питере журналистом в газете «Невская хроника», отношения его и отца не складываются. На Расторгуева готовится покушение. Васьков выясняет, что на камерах видеонаблюдения в подъезде зафиксирован Круз. Генерал Пифанов предлагает Расторгуеву охрану, но он отказывается.
От взрыва газа сгорело общежитие мигрантов, погибло двадцать человек. После этого исчезла фирма, в которой они работали, вместе с управляющим и деньгами. Расторгуеву поручают найти нерадивого подрядчика. На Губарева бойцы Шивы устраивают охоту, тот прячется в магазине, взяв заложников. Губарев успевает передать Расторгуеву, что Граф готовит массовую бойню, и погибает от выстрела снайпера. Расторгуев выясняет, что планируется сход криминальных авторитетов, но не успевает предупредить Кочевника. Всех авторитетов расстреливают бойцы Шивы, Кочевник тяжело ранен. Консул, не приехавший на сход, единственный кто не пострадал.
Шеф берет на контроль авторитетов Кочевника и Консула. Раненый Кочевник предлагает Консулу объединится против Графа, но тот собирается уехать за границу. Кочевник передает Расторгуеву флешку с записью расстрела авторитетов и сообщает, что главный бандит Графа — Шива. Расторгуев замечает на видео, как Кочевник, уезжая, ранит одного бойца и сбивает другого. Раненых бойцов находят, но во время перестрелки в живых остается только один и тот с тяжелой травмой, допросить его не получится. Расторгуев решает заманить Графа в ловушку и сообщает прессе, что раненый боец пришел в себя и дает показания…
Феклистов погибает в ДТП, Расторгуев уверен, что авария подстроена. Он ищет Каплевича, исчезнувшего после ДТП, поскольку уверен, что тому грозит опасность. С Локтевым они находят машину Каплевича и Дану, которая получила травмы. Та рассказывает, что Каплевича похитили неизвестные. После убийства на Карибах местного комиссара Тихомиров возвращается с Ариной в Питер. Похитители допрашивают Каплевича о Феклистове, на которого тот работал, и сильно избивают. Локтеву и Расторгуеву удается его спасти. Пифанов докладывает губернатору, что дело о гибели Феклистова закрыто, но Расторгуев приказывает Васькову продолжать расследование.
В Лапинске питерские опера задерживают вора Чекана, у которого находят катану, украденную у убитого авторитета Гафура. Расторгуева смущает явное желание Афонина замять гибель Феклистова. Он решает внедрить в лапинский уголовный розыск своего человека. Митрофанов предлагает Крузу и дальше работать на него, но тот отказывается. Женщина-киллер добивает в больнице бойца Шивы. Пифанов в ярости, заказчик расстрела авторитетов не найден, план Расторгуева не сработал. Митрофанов избавляется от киллерши, как от ненужного свидетеля. В это время Расторгуев узнает правду о ДТП Феклистова…
Расторгуев получает от Пифанова задание заняться рядовой кражей — у пенсионерки вместе с деньгами украли и ордена ее отца. Полицейские раскрывают серию краж, но все лавры присваивает себе Пифанов. Сын Консула Игнат сбегает из клиники и снова подсаживается на наркотики. Кочевник предупреждает Консула, что в их бизнесе не должно быть слабых мест. Консул убивает сына, после чего его расстреливает киллер Графа. Тихомиров скрывается от всех на скромной питерской даче.
Васькова подводят его опера из отдела, бандит Рябой убивает агента и сбегает. Расторгуев предлагает Каплевичу вернуться в главк. Бывший начальник УСБ главка Баженов задерживает двух преступников в розыске, но его самого арестовывают. Расторгуев помогает Баженову выйти. Он принимает решение вернуть в главк всех своих бывших сотрудников. Пифанов категорически против, но вынужден подчиниться министру МВД Новожилову. В главк возвращаются Каплевич, опера Черныш, Звездаков и Решетов. Тихомиров встречается с Кочевником и узнает от него о Графе. Они договариваются действовать вместе…
Расторгуев встречается с сыном, напечатавшем статью о патрульном, убившем человека. Он хочет наладить с Пашей отношения, но парень не простил отца. Тогда Расторгуев рассказывает сыну о том, как все было на самом деле. Паша просит Молчанову дать опровержение, но она против и поручает ему найти любовницу пропавшего Феклистова, бывшего мэра Лапинска. Расторгуев тоже ищет любовницу Феклистова. В отличие от Паши он обладает большей информацией. Полицейские Лапинска назначают «стрелку» бандитам Кочевника, на которую едет и Тихомиров. Он и Кочевник уверены — или полицейские, или Рожков точно связаны с Графом. О встрече узнает Расторгуев и приезжает на место с операми… Паша публикует статью о любовнице Феклистова Елене Дониной. Та назначает Паше встречу и предупреждает, что он ввязался в опасную игру. Появляется Шива и стреляет в Донину. Паша прикрывает ее собой…
Донина даёт показания и называет адрес, где бывает мэр Лапинска. Михаил и Виктор едут туда и обнаруживают Феклистова. В перестрелке мэра убивают. Расторгуев вычисляет всех основателей организации Граф. Пифанов отстраняет Виктора от дел. Павел приходит в себя, но у него временная потеря памяти. Расторгуев выясняет причастность Пифанова к организованным действиям «оборотней». В больничной палате Паши Виктора берут под арест…