После зверского избиения он потерял память. Теперь Будулай должен найти себя, смятенного, свое место на этой земле.
Сын Клавдии, Ваня, узнает от матери, что его настоящий отец — Будулай.
Будулай с однополчанами навещает друга-фронтовика.
Будулай решает найти преступников. Ему помогают друзья и милиция. После того, как бандиты оказываются за решёткой, цыган возвращается к Клавдии и любимому сыну на донской хутор Вербный.