По лживому письму Китаева Анну отчисляют из университета «за аморальное поведение». Она приходит к Шувалову, который направляет ее в разведшколу. Здесь Анна сталкивается со своим бывшим однокурсником и «протеже» Китаева — Королевым. Алексей во время тренировочного полета случайно топит подводную лодку Вальтера, выполнявшую секретную миссию в Финском заливе. Вальтеру и нескольким подводникам удается спастись. Их подбирает немецкое транспортное судно. Шувалов направляет Анну и Королева в Кронштадт с заданием проверить немецкий транспорт, подозрительно опоздавший с прибытием. На этом транспорте Анна встречает Вальтера.