Сюжет № 1 «Гипноз». Ребята играют в городки и смотрят как мальчик носит железки. Один из мальчиков показывает книжку «Гипноз» и говорит, что может сделать из Булавкина Геркулеса. Он гипнотизирует Булавкина и гипноз работает, но против всех остальных мальчиков — им приходится работать за него, а он сидит и читает книжку.
Сюжет № 2 «Ябеды». Ребята показывают поучительное музыкальное представление о том, как плохо быть ябедами. Главные герои — два мальчика-ябеды. Один из нах жалуется на Малинкина Васю, который не отдает портфель, а Толя не отдает фонарик. Но это не все. На протяжении всего представления ребята находят причины пожаловаться друг на друга.