Люк готовится к отъезду в Оксфорд, но его одолевают сомнения и страхи. А в кошмарах его преследует странное существо «Ночной Кошмар». Через один из снов Люка «Кошмар» проникает в реальный мир и начинает усыплять людей, питаясь энергией ужаса от страшных снов. Люк, Клайд и Рани оказываются запертыми каждый в своем кошмаре, но Люк успевает оставить видеозапись о существе, и Сара Джейн вступает в борьбу...
Кошмарный человек становится всё сильнее, и лишь K-9 сможет спасти всех, но способен ли Люк мужественно встретиться со своей взрослой жизнью лицом к лицу, пока весь мир не поглотит бесконечный кошмар?
Андровакс Вейл «Похититель тел» возвращается и просит о помощи в освобождении своего народа из «СВОДА». Сара Джейн соглашается, однако за ними начинают преследование «Люди В Чёрном» (Ликвидационная команда Альянса теней). Мать Рани Гита замечает Андровакса второй раз и обращается в общество людей, видевших пришельцев В. П. У. К. С., чья глава 40 лет назад была похищена ЛВЧ.
Наступает кульминация битвы между Сарой Джейн, Андроваксом и андроидами, Рани должна увести свою мать с поля боя. Но когда откроется Свод, на кону окажется вся судьба Вэйлов. Неужели их уже поздно спасать?
Доктор погиб. ЮНИТ приглашает Сару Джейн и её спутников на похороны Повелителя Времени. Однако Сара Джейн уверена, что здесь что-то не так и Доктор просто не мог умереть. На похороны также приглашена и спутница Третьего Доктора Джо Грант вместе со своим внуком Сантьяго. Бывшие спутницы Доктора предаются воспоминаниям, а тем временем Клайд, Рани и Сантьяго выясняют, что Шаншиты («Космические могильщики») и сотрудница ЮНИТ затеяли что-то, связанное с ТАРДИС, Джо и Сарой...
Старые друзья сражаются вместе, чтобы победить злобных Шаншитов. Но Клайд и Рани в огромной опасности, страхи Сары Джейн и Джо Грант начинают осуществляться — их дружба с Доктором может их погубить.
Рани и Клайд остались одни на планете. На всех коммуникационных средствах возникают странные символы, означающие обратный отсчёт, по улицам Лондона бродят два робота, требуя вернуть им «наследника», а Клайд и Рани должны выяснить, почему остались именно они, и кто такой «наследник», иначе люди никогда не вернутся на Землю...
Клайд и Рани встречают своих врагов, когда на Землю прибывают Роботы — но чего они хотят, и куда подевалось всё человечество? Гонка на время началась, но без помощи Сары Джейн Клайду и Рани придётся доверять друг другу как никогда раньше, если они хотят спасти мир.
Владелец антикварного магазинчика просит Сару Джейн, Рани и Клайда найти три вещи изготовленные из особого металла, который провоцирует резонанс во времени и изменяет его, но им надо успеть до того, как в песочных часах упадёт последняя песчинка, иначе планету поглотит окно времени.
Пока Сара Джейн пытается не допустить трагического события в будущем, Клайду придётся в одиночку сразиться с Третьим Рейхом! Но, к своему ужасу, Рани узнаёт, что исторические события не предотвратить, а величайшая угроза из вихря времени угрожает поглотить их всех.
Сара Джейн встречает «коллегу по хобби», Руби Уайт, которая также борется с пришельцами. Внезапно Сара Джейн серьёзно заболевает и передаёт бразды правления Руби. Однако Руби вовсе не та, за кого себя выдает.
Сары Джейн нет — но на Баннерман роуд создаются новые порядки! Клайд и Рани должны понять, что ничто не вечно — но смогут ли они снова стать командой и сразить новую смертельно опасную космическую угрозу? Или команде пришёл конец?