Во время расследования сообщения о загадочных огнях, Сара Джейн сталкивается с жаждущим мести Сонтаранцем, единственным выжившим после событий «Плана Сонтаранцев». Тем временем, Мария мучается, пытаясь понять, хочет ли она уехать в Америку вместе с отцом, получившим там новую работу.
Продолжение предыдущей серии.
На Баннермен-роуд переезжает новая семья. Дочь новоиспеченных соседей, Рани, постоянно видит клоуна с жуткой внешностью. Одновременно пропадает несколько детей. Когда Клайд тоже начинает видеть этого клоуна, розыски приводят Сару Джейн к музею цирков мистера Шеллмана. Она понимает, что сказки о Крысолове могли быть вовсе не сказками. Сюжет серии похож на сюжет произведения Стивена Кинга «Оно».
Продолжение предыдущей серии.
После того, как в астролога-мошенника по имени Мартин Труман попадает инопланетная сущность, его предсказания становятся пугающе точны. Встретившись с ним, Сара Джейн получает весьма неприятное предсказание.
Продолжение предыдущей серии.
В руки Рани попадает инопланетный кулон, дающий владельцу власть управлять другими людьми. Использование кулона приводит к образованию странной метки на коже, и Рани оставляет его у Мистера Смита. Тем временем к Клайду после длительного отсутствия возвращается его отец. Решение Клайда рассказать отцу о своих последних приключениях приводит к крупным проблемам.
Продолжение предыдущей серии.
Сара Джейн находит временной раскол и из любопытства проходит через него. Она оказывается в 1951 году, недалеко от своего дома. Отчаянно желая увидеть родителей, которых никогда не знала, она принимает решение, приводящее к катастрофическим последствиям.
Продолжение предыдущей серии.
Мать Рани похищена из своего магазина. На месте Сара Джейн обнаруживает чек со странным кодом и подписью Миссис Вормвуд. Люку снятся сны о своей создательнице. Она возвращается и жаждет мести, но теперь с ней уже и последний из Сонтаранцев.
Продолжение предыдущей серии.