Саша Забелина с отцом, Илларионом Степановичем, приезжают в Петербург. Саша счастлива, до своего отъезда она делится планами, связанными с Петербургом, с другом Матвеем.
Между тем Анна, служанка семьи Забелиных, вырастившая Сашу, не в восторге от идеи переезда. Она знает — Илларион скрывает свои истинные намерения, и осуждает его.
Михаил Воронцов спасает Сашу, что, к его удивлению, вызывает возмущение с ее стороны. Она заявляет Воронцову, что не было нужды ее спасать. Саша и Воронцов препираются, обнаруживая взаимное притяжение и пытаясь его скрыть. Сашина мечта наконец осуществляется, она покупает шпагу. Но все не так просто — учитель фехтования отказывается учить искусству обращаться со шпагой женщину. Саша пытается расшифровать часть записки тайного послания, но ее отвлекает Илларион, который отправляет дочь в оружейный магазин. Саше снова грозит опасность, Урусова намерена уничтожить ее.
Воронцов натыкается на Сашу в оружейной лавке. Девушка дает понять Воронцову, что считает его бездельником. Она переодевается в мужскую одежду, чтобы получить уроки фехтования. Ольга раскрывает Сашин обман и соглашается помочь ей. Переодетая Саша торопится на урок фехтования и натыкается на Воронцова. Узнает ли он Сашу в мужской одежде?
Саша практически выдает Воронцову, кто она. Она представляется Александром Забелиным. Воронцов что-то подозревает. Саше угрожает опасность со стороны Урусовой и Петра. Они оба хотят убить Сашу. Илларион намерен открыть Саше тайну об истинной причине переезда в Петербург.
Урусова собирается познакомить Катю с Сашей, чтобы добраться до жертвы… С Сашей знакомится Игнатьев. Заметно, что Саша нравится Игнатьеву, что вызывает ревность Воронцова. Иллариона радует симпатия Саши к Воронцову. Между тем Катя проявляет явный интерес к Воронцову… Петр узнает Сашу в мужской одежде и следит за ней. Саше снова угрожает опасность
Ольга предпринимает очередную попытку сблизиться с Орловым. Однако, все безуспешно — Орлов заинтригован цыганкой Лейлой. Урусова рассказывает Степану о своей давней любовной связи с императором. Степан не сомневается, что его отец — Николай. Саша дерется на шпагах с Петром и обнаруживает, что шпага противника не имеет защиты. Петр наносит удар за ударом и ранит Сашу. Только вовремя появившемуся князю Воронцову удается предотвратить гибель Саши.
Саша упрашивает Ольгу взять ее с собой на бал к императору. Александра понимает, что у Николая есть любовница. Мария тоже начинает подозревать своего мужа в неверности. Урусова и Степан узнают, что Катя стала свидетелем покушения на Сашу. Воронцов застает Елену и Ивана за взломом его сейфа и выгоняет их из особняка, но Илларион приглашает Елену и Ивана к себе. А Надежда вновь встречается с Васильчиковым.
Орлов знакомится с отцом Иоанном, ему не нравится, что Ольга занимается делами госпиталя. Саша ревнует Воронцова к Кате. Илья на балу узнает Сашу — она именно та девушка, что украла секретный список. Воронцову нравится Саша, и он тоже ревнует ее, к Игнатьеву. Илларион помогает Саше и Воронцову сблизится, уловкой заставив Катю уйти. А Петр, тем временем, обыскивает комнату Саши, в поисках секретного списка
Саша обнаруживает пропажу секретного письма. Урусова и Петр приходят к перемирию. Урусова просит повременить с убийством Саши, она хочет выяснить у нее нужную информацию. Для этого Урусова знакомит Катю с Сашей. Надежда отвергает ухаживания и подарки Васильчикова — она в сомнениях: ей кажется, что она видела своего погибшего жениха. Саша расшифровывает начало секретного письма, о чем рассказывает Воронцову. Об этом узнает Урусова
Орлов снова встречается с Лейлой. Катя вызывает Воронцова на откровенный разговор, просит его сделать выбор между ней и Сашей. Игнатьев делает Саше предложение. Николай присылает Саше подарок по случаю помолвки. Урусова приказывает Григорию убить Сашу. А Саша, тем временем, в мужском платье, дерется с Воронцовым на шпагах в зале, и случайно разоблачает себя перед ним