Кураж, Мюриэл и Юстас останавливаются в мотеле, но не всё так просто, как кажется, ведь владельцем этого мотеля является коварный злодей Котц.
Лис-кулинар похищает бабушку Мюриэл, когда она дремлет на скамейке в парке, чтобы сделать из неё рагу.
Зловредный капиталист умирает в одиночестве, а его тень поселяется на ферме Юстаса и Мюриел.
Лгун и грабитель Ле Кряк решает обмануть Мюриэл, воспользовавшись тем, что она потеряла память.
Музей Нигде назначает награду за поимку таинственного снежного человека, который оказывается простым мальчиком.
Юстас достаёт экспериментальное средство для выращивания волос, но Кураж узнаёт о его опасных побочных эффектах.
Юстас покупает у бродячих торговцев-крыс новый матрас, но в нём живёт демон.
На ферму приезжает племянник Мюриэл — сбежавший из психиатрической больницы парикмахер-маньяк Фред.
В ночь полнолуния появляется крот-оборотень, который ест кроликов и кусает людей. Один из них укусил Мюриэл
Юстас едет навестить свою маму, а отношения между ними весьма напряжены.