Луизиана, 1995 год. Детективы Мартин Харт и Растин «Раст» Коул расследуют ритуальное убийство проститутки Доры Келли Лэнг. На спине женщины была нарисована загадочная символика, а на голову надета «корона» из оленьих рогов. Рядом с телом было обнаружено сооружение из веток, напоминавшее каджунскую ловушку для птиц. Коул убеждён, что эта женщина — не первая в списке жертв убийцы. Харт сомневается по поводу этого.
Семнадцать лет спустя детективы Томас Папанья и Мэйнард Гилбо беседуют по отдельности с Хартом и Коулом. Харт и Коул поссорились в 2002 году и с тех пор не общались. Коулу показывают фотографию убитой девушки, чьё тело было обставлено так же, как тело Доры Лэнг. Папанья и Гилбо хотят знать, как убийце снова удалось совершить нападение, если он был схвачен ещё в 1995.
1995 год. Коул и Харт продолжают расследование убийства Доры Лэнг и узнают, что перед исчезновением она посещала церковь. Харт изменил своей жене Мэгги с Лайзой Траньетти. Коул замечает это и намекает Харту, в результате чего между напарниками случается перепалка. Вследствие потребления наркотиков Коул начинает видеть галлюцинации.
2012 год. В продолжении беседы с Папаньей и Гилбо Харт признаётся, что разведён. Коул рассказывает, что его дочь погибла под колёсами автомобиля, и что это привело его к разводу с женой и наркозависимости.
1995 год. Харт и Коул находят владельца сгоревшей церкви, проповедника Джоэля Терио. Они выясняют, что Дору Лэнг многократно видели с высоким мужчиной, чьё лицо было изуродовано шрамами и, несмотря на давление целевой группы, отправляются на его поиски. Коул изучает архивы, пытаясь найти схожие с делом Лэнг случаи, и находит дело Райан Оливье, чья смерть, признанная несчастным случаем, имела общие с убийством Лэнг черты.
2012 год. Интервью с Папаньей и Гилбо обнаруживает негативные черты характеров главных героев: в частности, приверженность Харта двойным стандартам и нигилизм Коула.
1995 год. Харт и Коул, допросив Чарли Лэнга, узнают, что он показывал Леду фотографии своей жены. Также он выдаёт имя сообщника Леду — Тайрон Уим. Харт ловит Уима на складской вечеринке и допрашивает, держа под прицелом. Уим рассказывает, что Леду сейчас варит мет для банды байкеров «Железные крестоносцы». Коул, ранее работавший под прикрытием на эту банду, берёт отпуск якобы чтобы навестить своего отца, больного лейкемией, а на самом деле снова внедряется в банду с целью добраться до Леду.
2012 год. Папанья и Гилбо опрашивают детективов насчёт отпуска Коула, заявляя, что не было никаких записей о том, что его отец болел лейкемией. Коул рассказывает о своём отце, а Харт изображает безразличие.
1995 год. Джинджер и Коул (под прикрытием) встречаются с Деваллем Леду, кузеном Реджи Леду и его подельником по изготовлению наркотиков, в придорожном баре. Девалль отказывается от нарко-сделки с Коулом, но проследив за ним, Харт узнает местоположение тайной лаборатории по изготовлению метамфетамина.
2002 год. Харт воссоединяется с женой и детьми, пока Коул заводит себе подружку. Коул, теперь уже известный следователь, выбивает признательные показания из преступника. После признания преступник требует от Коула сделку, заявив, что Леду не был убийцей пропавших девочек. По его словам, настоящий убийца связан с высокопоставленными людьми. Преступник заявляет, что слышал о некоем «Жёлтом короле», а эта информация в деле Доры Лэнг являлась скрытой от общественности.
2012 год. Папанья и Гилбо сообщают Харту о том, что подозревают Коула в совершении всех расследуемых убийств. Так как именно Коул находил все зацепки в деле Лэнг и, по их подозрению, подталкивал Харта к нужным ему выводам.
2002 год. Коул расследует ряд дел об исчезновениях людей, объединённых им самим в серию. Ему удаётся связать исчезновения со школами Таттлов. Несмотря на приказ начальства прекратить собственное расследование, Коул встречается с Таттлом и наблюдает за его реакцией, для вида расспрашивая о персонале Уэллспринга. Таттл жалуется в участок, искажая содержание встречи. Коул, отстранённый от дела, настаивает, что это — доказательство вины Таттла, но безуспешно.
Харт встречает Бет, бывшую малолетнюю проститутку, которую он допрашивал в ходе расследования дела Доры Лэнг, и заводит с ней роман. Мэгги, заподозрив неладное, проверяет его мобильный телефон и обнаруживает фотографию Бет.
2012 год. Коул нагоняет автомобиль Харта на шоссе и заговаривает с ним впервые после драки у полицейского участка.
2012 год. Коул, напомнив Харту, что они связаны тайной убийства кузенов Леду, вынуждает его помочь найти мужчину со шрамами на лице. Показав накопленные за годы самостоятельного расследования доказательства, Коул убеждает Харта в существовании тайного культа. Коул демонстрирует Харту доказательства связи семьи Таттлов с десятками случаев исчезновений женщин и детей, первые из которых произошли ещё в 1980-х годах.
Коул и Харт допрашивают Гераси и заставляют его говорить, показав пленку с жертвоприношением Фонтено. Они узнают, что шерифом на момент исчезновения Фонтено был Чилдресс, и что он скрыл факт её исчезновения. Коул и Харт вновь попадают в тупик в их расследовании, но Харт понимает, что уши «зеленоухого макаронного монстра», упомянутого одной из девочек, могли быть зелеными из-за краски. Найдя дома, которые были покрашены в это время, они выходят на небольшую фирму под названием «Чилдресс и сын», в которой работал мужчина со шрамами на лице.