Маша в ужасе от предложения Тагора. Она просит отдать ей сына и отпустить домой, но барон неумолим: либо Маша останется в таборе со своим сыном на правах жены Янко, либо уедет домой одна. После недолгих колебаний, героиня соглашается на брак. Вскоре цыганки рассказывают ей, что Янко был изуродован в катастрофе, произошедшей по вине Тагора.