Профессор Беккер и энтузиаст Сергей Кулюкин пытались войти в контакт с инопланетянами. На следующий день Кулюкин найден мертвым. Кто же убийца: жена Кулюкина, Беккер, ученый Грач или... Это предстоит выяснить майору Волкову и капитану Тарабрину, который до сих пор не может оправиться от полученной травмы и лежит в больнице.
На посту ГАИ была задержана Юлия Вешнякова, её руки были в крови, а при себе женщина имела крупную сумму денег. Она объяснила, что эти деньги — выкуп за похищенного мужа. Волков поехал с Юлией на встречу с похитителем. Тот взял деньги и исчез, а в багажнике машины был обнаружен мертвый муж Юлии. В подмогу Волкову присылают стажера, сына высокопоставленного чиновника из министерства, пока Тарабрин на лечении в больнице.
Дмитрий Житинкин, бывший сотрудник страховой компании, был обнаружен мертвым на территории охотничьего хозяйства. А вскоре кто-то застрелил егеря. В расследовании Волкову, Тарабрину и Варваре помогает разобраться прокурор Шахновский.
Ведьма Клавдия Куркина получила крупную сумму денег от бизнесмена Федора Игнатова за заказ. А вскоре кто-то убил её, воткнув ритуальный нож в сердце. Сыщики начали поиски среди её коллег по профессии. Дочь Волкова — Лера случайно помогает отцу в расследовании запутанного дела.
В стриптиз-клубе прямо во время выступления была застрелена танцовщица, испонявшая номер в костюме кошки. Тарабрин после ранения сразу стал помогать в расследовании.
Влад Соловьёв был обнаружен мертвым в парке. Он сидел на лавочке, а из проигрывателя звучала ария Птицелова из «Волшебной флейты» Моцарта. Вскоре были совершены два аналогичных убийства. Задушены Уткин и Филин. Казалось, что таинственный убийца специально искал жертвы, с «птичьими» фамилиями.
Из больницы исчезает раненый следователь Цыганок, который охотился за бандой мошенников.
Один за другим погибают невинные люди. Почерк убийцы всегда одинаков — он взрывает своих жертв, устанавливая детские игрушки с бомбой на пути их следования. Оказывается, номера машин всех погибших содержат дьявольское число 666.
Ночью была убита продавщица магазина. Убийца произвел пять выстрелов в неё, а три — по витрине с сигаретами. Подозрение пало на владельца магазина Задонского, который недавно застраховал магазин от ограбления.
На строительном объекте творилась какая-то чертовщина. Сторожу Архипычу мерещились призраки, его собака беспокойно выла. А вскоре сторож на стройке обнаружил, что собаку кто-то убил. Позже Волков и Тарабрин приступили к расследованию смерти самого сторожа. На стройке был задержан подручный директора местного пивзавода, который пытался замести следы давнего преступления.