Агенты Национальной Службы Безопасности — Хён Чжун и Са У — выходцы из отряда особого назначения, проходят тяжелые испытания в условиях конкуренции и постоянной опасности, стараясь сохранить свою давнюю дружбу. Хён Чжун встречает в университете Сын Хи и чувствует, что они созданы друг для друга. Тем временем Са У также не остается равнодушным к Сын Хи, которая оказывается его землячкой и коллегой по работе. Оба друга испытывают сильные чувства к Сын Хи, но не могут их выразить. Однако Хён Чжун оказывается вовлечен в интриги секретной организации «Айрис», которое стремятся помешать объединению Корейского полуострова. Са У получает приказ Национальной Службы Безопасности ликвидировать Хён Чжуна, что ставит под угрозу не только их дружбу, но и жизнь.