Данный эпизод повторяет события 20 эпизода 4 сезона «Дневников вампира», но с точки зрения Элайджи. Раскрываются некоторые нюансы, показывающие эти событие более подробно. В конце эпизода Клаус и Хэйли остаются в особняке, 300 лет назад принадлежавшем губернатору Нового Орлеана. Элайджа был заколот магическим клинком и предположительно заключен в гроб.
Ребекка приезжает в Новый Орлеан, чтобы найти Элайджу. По дороге она убивает несколько вампиров, что очень беспокоит Марселя. Клаус тем временем реализует заброс в стан Марселя шпиона в лице новообращенного. Марсель начинает встречаться с барменшей Кэми, не подозревая что та тоже находится под внушением Клауса. Раскрываются подробности знакомства Марселя и Клауса.
Ребекка и Клаус серьезно намерены вернуть тело Элайджи, которое сейчас у Давины. Проблема в том, что Ребекка не помнит, где она повстречала Давину. Тогда она использует то, что Хэйли хотела избавиться от ребенка, и идет к той самой ведьме, у которой Хэйли покупала аконит. Выясняется, что эта ведьма, Кэти, возлюбленная Тьерри, правой руки вампира Марселя. Тогда Клаус придумывает план: ведьма Софи скроет заклинание поиска за магией Кэти.
Давине удается уговорить Марселя выпустить ее в город. Тем временем Клаус с помощью внушения заставляет Кэми работать на него. Ребекка не теряет надежды найти убежище Давины, и в конце концов ей это удается. Умело шантажируя Давину, Клаус ставит ее в безвыходное положение и пробуждает в ней недоверие к Марселю, пытаясь перетянуть ее на свою сторону. Тем временем ведьмы заманивают Хейли в лес и устраивают нападение на нее. Ребекка приходит ей на помощь, но нападающие берут числом. Хейли спасает неизвестный.
Пока Элайджа ведет беседу с Давиной, Клаус и Марсель встречаются со связным. который может рассказать о нападении оборотня на ведьм и спасении Хэйли, а Софи, Хэйли и Ребекка идут на место преступления, чтобы собрать прах павших ведьм. Частично от Софи, частично от Давины, частично от Марселя раскрываются события 8-месячной давности: ведьмы проводили ритуал Жатвы, чтобы воскресить свое волшебство, а Софи была любовницей Марселя.
Когда Клаус узнает, что жизнь Хэйли в опасности, он доходит до крайности в попытке защитить ее и ее нерожденного ребенка. С трудом справляясь с трагическими событиями своего прошлого, Ками обращается к отцу Кирану за наставлением. Чувствуя, что никому нельзя доверять, Марсель идет к старому другу за советом, а Давина начинает учится контролировать свою магию. В конце серии Клаус сообщает неожиданные новости отцу Кирану.
Когда некто из прошлого Хэйли делает поразительное признание, ее беспокойство за себя и ребенка возрастает. На фоне растущего взаимного напряжения Клаус и Элайджа обращаются к Сабине за помощью в поисках Хэйли, которая исчезла без следа. В конце пути, проделанного вглубь болот, Клауса ждет удивительная и опасная встреча с нежданным гостем. Между тем Давина устанавливает поразительную связь, а Марсель делает Ребекке заманчивое предложение, которое не оставит ее равнодушной.
Ребекка сталкивается с трудным решением — оборотом отца Кирана. Элайджа борется с последствиями недавней встречи с Клаусом. Хейли остается на его стороне, но вскоре появляется загадочная фигура, которая проливает свет на ее прошлое. Между тем, разочарованная Ками борется за то, чтобы осмыслить загадочное сообщение. Наконец, когда ничего не подозревающий Марсель обнаруживает данные о Клаусе, противостояние заканчивается удивительным образом.
Марсель, глубоко взволнованный недавними событиями, удивлен, когда Клаус откровенно рассказывает о своих опрометчивых поступках. Ками пытается расшифровать найденные загадочные послания и расстраивается, когда узнает кое-что из прошлого Клауса. В это время благодаря удивительному стечению обстоятельств группа людей берет контроль над ситуацией, что приводит к жестокому противоборству. Хейли узнает о плане удара по оборотням, живущих у реки, и обращается к Элайдже с Ребеккой за помощью. Они направляются к реке и сталкиваются с оборотнем по имени Ева, которая рассказывает им кое-что, и это приводит к шокирующему открытию.
В то время как во Французском Квартале полным ходом идет подготовка к ежегодному фестивалю «Невесты колонистов», Ками измучена, но Давина не оставляет попыток освободить её от внушения Клауса. Элайджа неожиданно объединяется с Марселем, а Клаус приступает к выполнению своего плана по заполучению Давины. Как только становится известно о том, что Давина пропала, Софи пускается её разыскивать. Внезапный телефонный звонок вынуждает Хейли принять тяжелое решение. Заручившись поддержкой кого-то из прошлого Марселя, Ребекка начинает действовать.