Сейлор Мун, 2-й сезон

Усаги и Анна остаются после занятий из-за того, что Усаги ела во время урока, а Анна наговорила непонятных слов на своем языке учительнице. В наказание им нужно выполнить задание по английскому, и они решают его сделать наперегонки, а победительнице достанется Мамору. Анне не хватает сил, и она пытается забрать энергию у Усаги. А тем временем воины вновь сражаются с картой Эйла.

На фестивале «Сейлор Мун» демон Ямандака забирает у людей энергию. Сама Усаги отправляется в дом к Седжуро и Нацуми, а Эйл и Анна отправляют Усаги в комнату, где Дерево Тёмного Мира берёт у неё энергию.

Дерево Тёмного Мира берёт энергию у Усаги и Мамору. Туда же проникают остальные Воины в Матросках, но Эйл и Анна пытаются их убить. Эйл и Анна узнают, что Усаги Цукино это Сэйлор Мун. Тогда Анна пытается проучить Сэйлор Мун, но Мамору жертвует собой, чтобы спасти Усаги. Рыцарь Лунного света пытался заставить раскрыть сердца Эйла и Анны, а дерево разозлилось. Анна жертвует собой, закрыв Эйла от ветви разъяренного Дерева, и признается ему в Любви. Дерево Тёмного Мира рассказывает свою историю. По просьбе дерева, Сейлор Мун очищает его своей силой любви и оно возрождается. Рыцарь Лунного света поведал Усаги о том, что он двойник Мамору, и на прощание пробудил память Мамору. Эйл и Анна забирают росток дерева на другую планету.

Во время свидания на Усаги и Мамору с неба сваливается девочка,представившаяся как Усаги. Она намеревается заполучить Серебряный Кристалл.А в это же время в Токио появляется космический корабль: Рубеус и сёстры преследовательницы собираются убить Малышку и уничтожить Серебряный Кристалл.

Мамору рвёт отношения с Усаги. Бертерайт распространила по ветру рекламу косметики, и буклет нашла Усаги. Она пошла в магазин косметики и там встречает ещё одного врага.

Ами должна улететь учиться в Германию. Девочки готовят ей прощальную вечеринку. Луна и Артемис дают воинам новые талисманы. Усаги снится сон, где Ами уходит, а вместе с ней и Мамору. Малышка и Мамору приезжают в аэропорт, чтобы попрощаться с Ами, и отдают ей прощальный подарок. Ами получает новую силу и спасает всех от гибели.

Дедушка Рэй и Юичиро устраивают изящную самооборону для красоты и здоровья девушкам. На них нападают враги. После того, как Сейлор Мун убила Демона, Кермесайт решает убить её, но Рей получает новую силу.

Демон устраивает грозу, пытаясь выманить Малышку, которая боится грома. Выясняется, что Малышка прибыла из другого времени. Серебряный кристалл нужен ей, чтобы спасти родителей. Воины в матросках пытаются выяснить подробности, но Малышка ничего им не говорит.

Усаги и Малышка, а также Макото с Минако нашли время ссорятся. При этом Минако мечтает найти парня, похожего на Алана. Когда Петсайт и Калаверайт, не веря о любви, посылают своего демона на них. Макото и Минако помирились своими новыми силами. Петсайт и Калаверайт отступают, а Сэйлор Мун уничтожила Демона. В конце Рэй и Усаги поссорились.

Наступает праздник Карри, но Малышка не умеет его готовить, Мамору тоже, и Усаги начинает учиться его готовить.

Девочки отправляются отдыхать на дальний остров. Малышка, отплывает далеко и начинает тонуть, её спасает динозаврик. Тем временем Усаги и её подруги ищут Малышку по морю до самого острова с вулканом.

Малышка описалась в постель, а Усаги набросилась за это на неё. Малышка расстроена этим и хочет вернуться в будущее, но её находят враги.

Мамору снится страшный сон о том, что с принцессой Серенити произойдёт нечто ужасное. Враги с помощью демона усыпляют Сейлор Мун. Луна спешит на помощь к Мамору. Потому что никто кроме него не может разбудить Сейлор Мун.

Кермесайт отправляется в часовню Хикава за Малышкой. Рей предстала перед Кермесайтом Сэйлор Марсом, и они противостоят друг другу. От этого пострадали Юичиро и сама Марс. Воины в Матросках обезвреживают Кермесайт. В конце серии Сейлор Мун исцеляет Кермесайт, и та превращается в человека.

Бертерайт отправляется в шахматный клуб, и выходит в финал шахматного турнира с Ами, которая выигрывает. Помешательство Такседо Маска Бертерайту победить Воинов в Матросках заставило обеих сестёр предать её. Но Кермесайт перемирила свою сестру. Бертерайт становится человеком.

Калаверайт и Петсайт устраивают засаду воинам в матросках. Малышка узнает кто на самом деле Сейлор Мун и остальные воины Калаверайт и Петсайт становятся людьми.