Черный список, 1-й сезон

Раймонд сообщает Элизабет о времени и месте, где произойдёт некий террористический акт. После крушения поезда в указанном месте, "Рэд", зная что это работа наёмного убийцы по кличке "Фрилансер", вместе с Элизабет узнаёт имя следующей жертвы: Флориана Кампо (Изабелла Росселлини) - гуманитарный работник, борющийся из секс-работорговлей картелей. На одном из благотворительных вечеров Флорианы, "Рэд" указывает Ресслеру, кто из гостей - Фрилансер, и агент схватывает преступника. Фрилансер признаётся, что он лишь приманка, нанятая самим Рэддингтоном, который хочет отравить Кампо. Оказывается, Флориана Кампо - глава картеля, занимающегося продажей девушек, а свою "гуманитарную" работу она использует для устранения конкурентов. Между тем, как часть соглашения по иммунитету Рэддингтона, агент ЦРУ Мира Малик вступает в группу охраны Реймонда. Тома выписали из больницы, а Элизабет прячет его коробку обратно под половицу. Позже она просматривает видеозапись, где Том на слушаниях по усыновлению ребёнка говорит, что любит её.

В Шанхае расстреливают неизвестного, похищают сумку с ноутбуком и уезжают. Позже хакер пытается взломать закодированную в украденном ноутбуке информацию, не может этого сделать, и Ву Джин принимают решение - нанять Реддингтона. Элизабет достаёт пистолет, спрятанный в тайнике, стреляет в стопку справочников, чтобы получить пулю и гильзу, необходимые для баллистической экспертизы. В доме Элизабет, когда все уходят, неизвестная группа устанавливает скрытые камеры. Элизабет и Ред получают задание встретиться с Ву Джином, скопировать информацию, чтобы защитить архитектора - внештатного агента ФБР. Они экипируются компьютером-взламывателем с радиопередатчиком, позволяющим ФБР получить сигнал и расшифровать его. Убежище Ву находится глубоко под землёй, сигнал не проходит и, пока Ред отвлекает всех, "подозревая", что припаркованный над убежищем фургон принадлежит группе захвата ФБР (которая действительно там на случай провала операции), Элизабет незаметно переставляет передатчик в другой компьютер, копирует нужные данные с компьютера Ву Джина и параллельно "взламывает" код. Ред и Лиззи собираются уходить, но срабатывает сигнал тревоги, двери блокируются. Ву Джин говорит, что среди них предатель, и начинает избивать своего "штатного" хакера, разбивает у его головы ноутбук, хакер замечает радиопередатчик, понимает, кто предатель, но Ред внезапно убивает его тремя выстрелами. Поскольку и ФБР, и Ву Джин знают, кто является агентом, за ним начинается охота, агента спасают. Ред и Лиззи уходят вместе с Ву, высаживаются в нужном месте, после чего Ву задерживают. Элизабет получает отчёт-досье баллистической экспертизы, но оно засекречено. В это же время имеющие более высокие права доступа Ресслер и Купер смотрят это же незасекреченное досье, и задаются вопросом, откуда у Лиззи этот пистолет.

Элизабет свидетельствует против наркобарона Гектора Лорки, когда жизненно важного свидетеля внезапно похитили. Ред считает, что свидетель было похищен "Суповаром" , экспертом-химиком, который использует химические вещества, чтобы растворить тела жертв, на счету которого бесчисленные исчезновения. Элизабет обращается к Лорки, чтобы помочь захватить Суповара, но попадает к химику в плен. Ред и Ресслер вынуждены работать вместе; они встречаются с Лорки, чтобы получить информацию по Суповару (настоящее имя которого Стэнли Корниш). Между тем, Стэнли пытает Элизабет с введенных химических веществ. Ред находит убежище Корниша, спасает Элизабет, и убивает химика, толкая его в химическую ванну, подготовленную для Элизабет. Ред также крадёт фотографию девочки из фотоальбома, в котором размещены фото всех жертв Корниша. Элизабет пытается выяснить что-то о убийстве, совершённом с помощью найденного ей в тайнике оружия мужа и узнаёт, где и когда это произошло - в Бостоне, в то время как она была там с Томом, который сказал, что ходил на собеседование в отель, где произошло убийство.

В доме агента Кин установлены скрытые камеры. Ред рассказывает Лиз о следующей цели в черном списке - это "Курьер". Во время операции удается схватить преступника. В ходе допроса выясняется, что он не чувствует физическую боль и его шрамы что-то скрывают. Была найдена флэшка с записью похищения аналитика национальной безопасности. У команды 20 часов, чтобы спасти его. Лиз продолжает искать информацию об убийстве из пистолета ее мужа. Тому и Элизабет предстоит серьезный разговор.

После выяснений отношений, Лиз привозит Тома на допрос. Рэд не раскрывает информацию о муже Лиз, однако указывает на Джину Занетакос, которая знает Тома, т.к. является его любовницей. Агент ЦРУ Мира Малик проводит допрос Тома Кина. Джина планирует взорвать бомбу. Во время борьбы Ресслер ранит Джину; в больнице она сознается, что работает на Рэддингтона. За домом Кин продолжается наблюдение.

В ходе биологической атаки в метро погибают люди. У Рэда есть информация о предполагаемом преступнике - Фредерике Барнсе. Выяснилось, что люди погибли от редкой болезни Куртца, которая развивается в течении 10 лет. Следующая биологическая атака происходит в здании окружного суда, однако есть выжившие. Фредерик Барнс нашел способ, чтобы спасти своего сына. Лиз и Том мирятся. Помощница Рэда, Лули Зэнг, сообщает о продаже недвижимости, которую Рэд хотел бы приобрести. Этот дом когда-то принадлежал семье Рэддингтона. В памяти Рэда всплыли воспоминания о прошлом.

Грузовой самолет взорвался через 90 секунд после взлета, есть погибшие из гражданских. По словам Рэддингтона, за взрывом стоит генерал Лудд. Рэд обещал найти человека, подготовившего крушение самолета - Натэниеля Вульфа. Благодаря видеозаписям, у команды есть подозреваемый. В его квартире проводят обыск, однако отпечатки принадлежат Вульфу. Рэд и Лиз приходят к пластическому хирургу, доктору Абрахаму Мальц, который называет имя пациента. ФБР узнает, что Бредли Холанд - пилот самолета, который планирует еще один взрыв. Рэд и Том знают о болезни отца Лиз и летят к нему, а Лиз вынуждена остаться, т.к все рейсы отменены из-за угрозы терактов. Выясняется, что Лиз - приемная дочь и отец хочет рассказать ей правду, однако Рэд не может этого допустить. Том и Рэд встречаются в больнице. Натэниел Вульф пытается сбежать из страны.

Агент Дональд Рэстлер обманом привозит Рэддингтона на "почту", т.к. на него готовится покушение. По словам Рэда, в группе есть предатель, и Ансло Гаррик намерен атаковать штаб. Во время атаки отключают электроэнергию, нет связи. Кин застревает в лифте, а агента Рэстлера серьезно ранят. Чтобы спастись, Рэд с Рэстлером запираются в камере. Сообщники Ансло Гаррика убивают заложников.

Агент Рэстлер говорит пароль от камеры, т.к. на кону жизнь Элизабет. Ансло Гаррик и его команда уходят, взяв в заложники Реддингтона и агента Кин, которой удается сбежать. Рэстлер в больнице. Отдел расформирован. Однако Арам выяснил, что на "почту" поступали звонки с одного номера. Данный номер зарегистрирован по адресу, с которого ведется наблюдение за домом Кин. Элизабет дозвонилась до мистера Каплана. Был обнаружен пост наблюдения за всеми агентами.