Ван забрел в городишко Эвергрин в поиске еды и случайно спасает девочку Венди от бандитов, которые собирались её убить. Венди просит теперь спасти и город от банды Лаки, но главный герой отказывается. Молодой человек отправился в кафе, где сидела банда Лаки со своим предводителем. Лаки предлагает сыграть наудачу и проигрывает. Позже за это бандит убивает Вана.
Ван и Венди пришли в город-мост, там молодой человек встречает знакомую Кармен 99. Венди и Кармен сразу же друг друга невзлюбили. Город кажется нормальным, но почему-то дальше на мост их не пускают. Позже случается самое странное, мэр города хочет, чтобы сначала через тоннель прошли женщины, а через несколько дней остальные жители. Венди собирается пройти. Ван просит, чтобы Кармен приглядела за девочкой.
Ван и Венди дошли до нового городка, напоминающий испанское местечко. Зайдя в кафе, увидели картину: подвыпившие старички спорили с молодежью о том, что они крутые, что они раньше защищали этот город от напастей. Но молодежь не верила в это. Венди познакомилась с владелицей кафе, Юкико. В то время как Ван познакомился со стариками. На следующее утро Ван проснулся от похмелья, а на город напал сумасшедший со своим механизмом (меха).
Ван отбивает удары сумасшедшего идиота с мехой. Венди замечает, что с Ваном что-то не так. И она права, Ван заболел. Венди, найдя пещерку, ухаживает за Ваном. Протирая его тело, она замечает, что у главного героя на весь живот странная паукообразная метка. В этот момент Ван просыпается и кричит на Венди, чтобы она убиралась назад в свой Эвергрин, а после кричит имя «Елена». Девочка понимает, что без лекарств ей не обойтись, и отправляется в городок за ними.
Ван и Венди забредают в странный городок. И видят ужасающую картину: две собаки-близнецы убили друг друга. Позже картина проясняется. Компания забрела в город близнецов, которые враждуют между собой. Именно в этот момент появляется Кармен и говорит о каком-то контракте. Позже Кармен все им объясняет: близнецы враждуют, так как только победившая сторона сможет открыть врата, за которыми скрыто наследство. Предводители — две близняшки — девушки Л и Р. Р наняла как телохранителя Вана в обмен на информацию, а Л наняла прибывшего другого наемника, Рэя Лангрена.
Главные герои попали в город Парадная Гавань. Обедая в кафе, они подверглись нападению двух влюбленных, которые хотели отобрать доспех Вана и продать его, чтобы закатить шикарную свадьбу. Ван против такого, ведь Данн — это его жизнь. Но влюбленные не хотят отступать, ведь им нужны деньги, поэтому они начинают всячески преследовать путешественников.
Напав на след человек с клешней, Ван и Венди сели на теплоход, однако корабль сломался, и капитан судна попросил высадиться двум путешественникам. К несчастью главных героев это были пираты. Причалив к острову, Ван и Венди встретили человека, который предложил свое жилье, не прося ничего в замен. Вану сразу это место не понравилось.
На пути путешественникам встречается парень Джошуа, который бежал от мехи-дракона. Но пытаясь скрыться, Ван теряет свой меч. Разработав план, Ван посылает паренька отвлечь меху, а сам отправиться за мечом. В этот момент появляется Рэй. Джошуа просит вернуться Рэя домой. Оказывается, что они братья. Но Рэй отказывается и уходит под землю со своим доспехом. Ван, Венди и Джошуа приходят в родной город паренька. Венди и Джошуа рассматривают фотографии мехи-дракона и пытаются найти слабое место. А Ван встречает Рэя в кафе.
Ван, Венди, Джошуа встречают Кармен и просят её довезти до Тринолии, чтобы отыскать Финдрэя. Оказывается, что Тринолия это родной город Кармен, откуда она сбежала 6 лет назад. А Финдрэй это отец её лучшей подруги. Появившись в городе, Кармен не может узнать свой город, ведь раньше её все ненавидели, а теперь приветствуют как подругу. Позже они появляются на пороге дома Финдрэя. Лучшая подруга рада видеть Кармен. Они вспоминают детство, но Хаэта (подруга) запрещает Кармен заходить в их садик, потому что там ничего больше нет. В этот момент появляется незнакомка в городе.
Ван, Венди и Джошуа прибыли в город Миневра, чтобы отсюда добраться до Джонет, но поезда отменили из-за теракта со стороны пиратов. Компания начала рассуждать, как же им добраться. Джошуа предложил на Данне проехаться, но Ван отказал ему в этом. Одна девушка услышала, что у кого-то есть доспех, и предложила главному герою вступить на работу в качестве охранника груза, который должны на следующий день поднять со дна.