Лондон. 1939 год. Европа на пороге войны. Брокер-неудачник Ян Флеминг получает работу в разведке ВМС, где его он, с его богатым воображением и заносчивостью, наконец, чувствует себя как дома. У Яна завязываются отношения с молодой хорошенькой Мюриэл Райт. Тогда же он знакомится с загадочной, обольстительной и опасной Анной О’ Нил…