В этом выпуске следующие истории: «Одни неприятности» — первое знакомство котёнка Гав с обитателями двора котом и собакой. «Где лучше бояться» — котёнок Гав и щенок Шарик вместе боятся грозы и молнии на чердаке, ведь это гораздо интереснее, нежели бояться внутри дома, где всё тихо и спокойно. «Середина сосиски» — котёнок со своим другом, щенком, вместе завтракают сосиской на тарелке…и съев понимают, что она оказывается довольно маленькой.