Гусеницы решили подшутить над Милой: сделали из бумаги дракона, и все подумали, что он настоящий. Но это была шутка: ведь когда он упал в обрыв, там были гусеницы. А когда было представление, и Вупсеню удалось победить дракона, это всем понравилось.