Дариан узнает, что у железы есть природный прототип, когда он, Клер и Хоббс направляются расследовать серию смертей в пустыне и встречают живую легенду.
В больнице похищен новорожденный ребенок. К этому причастен «Кризалис». К команде присоединяется новый агент Александра «Алекс» Монро.
Кто-то пытается взломать компьютеры агентства, Эбертс пытается отследить хакеров. Но поведение самого Эбертса становится все более странным, и возникает вопрос, насколько хорошо агенты знали его с самого начала?
Монро посылает Дариана и Хоббса, чтобы найти мальчика Адам, зараженного опасным вирусом, который активируется во время полового созревания. Понимая, что она намеревается убить мальчика, Фокс бежит с Адамом и ищет для тех, кто может им помочь, даже если для этого необходимо заключить сделку с «Кризалис».
Фокс, Хоббс, и Монро отправляются расследовать серию краж в центре возврата почты, неожиданно Хоббс начинает стрелять рабочих.
Используя тот же метод пробуждения воспоминаний, хранящихся в РНК, Дериен пробуждает разум своего брата, чтобы тот нашел способ извлечь железу. Арно обнаруживает возвращение Кевина и похищает его в надежде решить свои собственные проблемы.
Человек лишенный всех чувств, кроме сенсорного, появляется в квартире Фокса. Называя себя Томми Уолкер, незнакомец утверждает, что он беглец из другого государственного эксперимента. Считая, что Уолкер может помочь в удалении железы, Фокс пытается спасти его.
Дериен внедряется в группу воров.
Дариен идет к акупунктуре, когда его спина начинает его раздражать. Точка давления на шее приводит к действии железы и она активируется. Иглотерапевт использует Дариена, чтобы он помог украсть особую вещь из музея. Невидимый агент сможет решить проблему за нее, хочет он того или нет.
После удара молнии во время операции против «Кризалис», Фокс просыпается в больнице без памяти, он совсем ничего не помнит,а уж тем более кем он является. В то время как врачи пытаются выяснить, что за шишка у Фокса на сканирование мозга.. У «Кризалис» появляется шанс убедить Дариена в том, что они его друзья и увезти с собой. Агентства и Арно тоже ищут Фокса.