Кэтти с Меком попадают в неизвестный им мир, мир бессмертных. Ашка увозит Джоша с собой. Родители пытаются найти детей. Кэтти в новом мире наталкивается на людей с роботами, и понимая, что она для них необычный для этого мира человек, убегает от них. Мек с Кэтти наталкиваются на старую больницу, и оттуда видят дым, который принадлежит металлургической фабрике. На фабрике они находят источник, который в состоянии подзарядить энергетический шар, чтобы они смогли отправится обратно в Страну Великого Дракона. Кэтти попадает в ловушку, сделанной жителями мира бессмертных. Ашка приезжает в деревню к варварам и добивается встречи с Шараком.