Чародей: Страна Великого Дракона, 1-й сезон

В стране Чародеев Мека и Кэтти берут в заточение правители данного мира — Чародеи. За всем происходящим с ними наблюдает Ашка и Гривон (бывший ученик Ашки). Она предлагает им помощь в организации побега из лагеря заключенных в обмен на то, что Мек и Кэтти возьмут ее и Гривона с собой из страны Чародеев. Ашка, Мек и Кэтти убегая от чародеев, перемещаются вместо мира Кэтти в Страну Великого Дракона. Там они знакомятся с принцессой Айей и учителем Мека — Зензу. Мек объясняет Ашке и Кэтти принцип действия оракула — источника мудрости и всех знаний Страны Великого Дракона. Тем временем родители Кэтти пытаются найти ее в своем мире, не веря Джошу что она исчезла вместе с кораблем, думая что у того разыгралась фантазия после удара головой.

В Стране Великого Дракона принцесса Айя представляет Ашку и Кэтти Великому Дракону, который оказывается всего лишь капризным и избалованным двенадцатилетнем мальчиком. В мире Кэтти Джож пытается уверить родителей в том, что Кэтти похитили пришельцы. Кэтти хотела вернуться обратно домой, ну Великий Дракон не сдержал своего слова и не опустил ее, сказав что она его друг и вернется домой только завтра. Ашку же Сан (Великий Дракон) сделал командующим своей игрушечной армии. К границе Страны Великого Дракона приблизились варвары, которые собирались напасть на нее. Кэтти и Ашка пытаются сбежать из дворца ночью, ну побег не увенчался успехом. В мире Кэтти Сана и ученика Мека замечают родители Кэтти. В тот момент, когда корабль начинает перемещаться, машина Морганов попадает в портал созданный кораблем и перемещаются вместе с ним в Страну Великого Дракона.

На границе варвары практически берут в плен Великого Дракона и ученика Мека, но к ним на помощь приходит Кэтти и Ашка, которая с помощью своих доспехов прогоняет варваров. Джош пытается доказать родителям, что они попали в параллельный мир. Сан, чтобы отблагодарить Ашку делает ее своим советником. Ашка и Кэтти находят вход в комнату, где находится главный оракул. Варвары натыкаются на родителей Джоша и берут их в плен.

Кэтти пытается снова уговорить Сана отпустить ее домой. А тем временем люди варвары приводят родителей Джоша и Кэтти к Шараку. Джош разыгрывает спектакль, чтобы спугнуть варвара, охранявшего машину и его план действует. Кэтти приходжит к Сану, чтобы попросить прощения. Ну Сан не принимает извинения, и делает Кэтти служанкой. Люди Шарака приносят вещи Морганов с места, где они были пойманы. Среди них также находятся ключи от машины, которые Шарак отбрасывает принимая их за ненужный хлам. Джош воспользовавшись этим моментом, берет ключи себе. Айя просит Мека построить второй корабль, чтобы отправить Кэтти в ее мир и Мек признается что не сжигал корабль, в лишь сделал вид. Мек, Ашка и Сан отправляются на корабле в мир Кэтти за шоколадом. Ашка сталкивает Сана со скалы и говорит Меку, что великий дракон погиб.

Ашка с Меком возвращаются в Страну Великого Дракона и сообщает Айе, что Сан погиб от пасти чудовища. Джош пытается освободить родителей. Айя становится Великим Драконом. Сан бродит по миру Кэтти в поисках еды. В процессе поиска еды он натыкается на отдыхавших в лесу людей, и берет их бумажник, которые они роняют, когда бросают Сана в воду. Кэтти пытается поговорить с Айей, ну Ашка не позволяет ей это сделать. Джош устраивает пожар в деревне Шарака и воспользовавшись замешательством его людей, устраивает побег родителям. Ашка делает маску Великого Дракона по слепку свого лица и теперь оракул подчиняется ей.

Родители теряют Джоша во время перехода границы Страны Великого Дракона. Джош спасайся от варваров прыгает в озеро и на другом берегу его находят жители деревни Страны Великого Дракона, принимая его за водного духа. Кэтти отправляется в свой мир. Когда Кэтти возвращается в свой мир, она не находит родителей на том месте, где они отдыхали. Кэтти в своем мире обнаруживает Сана живым и здоровым, и узнает, что ее родители и брат находятся в мире Сана. Кэтти с Саном видят, как их корабль увозят телекомпания для съемок рекламы.

Джоша привозят в деревню Страны Великого Дракона. Кэтти приводит Сана к себе домой. У Кэтти возникает идея, как можно обратно вернуть корабль. В деревне Жасмин жители хотят, чтобы Джош исполнил их желание, превратив обычный стул в золотой. Но Джош убеждает жителей деревни в том, чтобы они не тратили желания на всякие мелочи. Кэтти просит Тони (известный сериальный актер из мира Кэтти) о помощи, чтобы он помог найти корабль. Тем временем родители Кэтти пытаются найти Джоша. Тони по своим связям узнает, где находится корабль. Джош пытается освободиться из цепей. Сан и Кэтти приезжают на киностудию, на которой находится корабль. Сана приглашают, снятся в рекламе, в съемках которой используется их корабль. Корабль хотят уничтожить, Кэтти пытается помешать, и ее выводят из зала.

Тони помогает Кэтти и Сану пробраться на корабль, отвлекая внимание съемочной группы на себя. Ашка узнает о возвращении Сана в свой мир с помощью оракула, и устраивает ему ловушку. Сан и Кэтти перехитрив Ашку, убегают от нее. Жасмин говорит Джошу, что сегодня в деревне будет посвящение и он должен это увидеть. Кэтти с Саном переодевшись, приходят в деревню Страны Великого Дракона, там она видит своего брата, и освобождает его. Они сбегают из деревни. На дороге они встречают Жасмин, и она пытается помочь им добраться до дворца, ну их замечает охрана и успевает поймать Кэтти.

Джош пытается помочь сестре, ну его тоже хватают, и здесь им на помощь на джипе приходят родители. Семья Морганов, Сан и Жасмин разрабатывают план, как попасть в Дворец. Мек уже какой раз пытается поговорить с Великим Драконом, ну ему опять это не удается. Семья Морганов, Сан и Жасмин проходят через дворцовые ворота, переодевшись в костюм дракона и пробираются к входу дворца. Айя видит, что Сан жив и приказывает арестовать Ашку, ну ей удается бежать. Ашка вводит всех в заблуждение, создав свой голографический образ с помощью Оракула. Айя показывает гостям главный Оракул. Мек и Кэтти понимают, что Ашка обманула их. Ашка повреждает Главный Оракул и крадет маску. Мек и Кэтти пытаются вернуть маску. Ашка приезжает в училище и пытается убежать на корабле. Кэтти успевает запрыгнуть на корабль и помешать Ашке переместится на корабле. Мек и Кэтти спасайся от Ашки, перемещаются на корабле в другой мир.