Команда отправляется в так называемый «Штаб» Щ.И.Т.а, где Уорд и Фитц получают новое задание восьмого уровня, к которому из-за секретности не допускают Скай. Заручившись помощью Симмонс, девушка пытается выяснить все секреты миссии, попутно разыскивая информацию о своих родителях.