Умирающую Скай доставляют в больницу, но повреждения слишком серьёзные. Скай фактически существует за счёт медоборудования и в любой момент может скончаться. Фил Колсон и Команда решаются на отчаяный шаг — найти объект «Таити», где Колсона вернули к жизни и повторить это со Скай. К ним присоединяется учитель Уорда Джон Гаррет и его новый ученик, агент Триплетт, которым поручено допросить Йена Куинна. В конце концов Колсон выясняет, откуда берётся таинственный препарат, возвращающий жизнь. На Землю прибывает асгардийка Лорелей.