Фитц и Симмонс вместе с Уордом и Скай отправляются в университет Щ.И.Т.а, где готовят будущих учёных и оперативников организации, чтобы разобраться в таинственных происшествиях, связанных с «замораживанием» некоторых студентов. Тем временем Колсон и Мей находят человека, который знает, кем на самом деле является Скай, и раскрывает Щ.И.Т.у некоторые эпизоды из детства хакерши.