Возвращение Шерлока Холмса. Полковник Себастьян Моран — последний из шайки Мориарти на свободе и решает отомстить Холмсу за «Преступного Наполеона Лондона».
Сэр Юстас убит, а его жена связана. Она рассказывает о трех грабителях, но впоследствии Холмс узнаёт, что никаких грабителей не было.
Бывший знакомый Холмса по колледжу Месгрейв обращается к нему по поводу загадочных событий, происходящих в его замке.
Два министра обращаются к Холмсу по поводу пропавшего документа. Подозреваемый шпион найден мертвым.
Пропадает молодой отец семейства, жена в последний раз видела его в лондонских трущобах, где через некоторое время арестовывают урода-попрошайку.
К Холмсу обращается владелец частной элитной школы «Прайери» с просьбой помочь найти сына Лорда Холдернесса, который пропал необьяснимым образом. Вместе с ним исчез и учитель немецкого Хайдеггер. Судя по всему они уехали на велосипеде. Но Холмс, расследуя это дело, наткнулся на множество мелких деталей, которые помогают ему делать выводы, например отпечаток коровьих следов на поле, следы велосипедных шин марок «Палмер» и «Данлопп»... Идя по следу коровьих копыт, Шерлок находит мертвого немца, умершего от удара тяжелым предметом по голове.
К Шерлоку Холмсу на Бейкер-Стрит приходит в гости инспектор Лестрейд. Разговорившись, он сообщает о странном деле, но это похоже относится скорее к доктору Ватсону, чем к Холмсу. В небольшом магазинчике было совершено ограбление, но украденную вещь, как оказалось это был гипсовый слепок бюста Наполеона Первого, разбили прямо в магазине. Вскоре после этого произошел ещё один случай с точно таким же бюстом, но при этом преступник совершает кражу со взломом. Холмса заинтересовало это дело, и вскоре оно переросло в убийство. Преступник, для того чтобы добраться до очередного бюста, убивает неизвестного мужчину на ступеньках дома журналиста, в котором этот бюст хранился.