Вернувшись в Россию, Маруся узнает, что у Ермолова-старшего был сердечный приступ. В больнице Маруся признается Сергею, что любит Матвея. В Сретенском Матвей рассказывает бабушке про историю с Марусей. Узнав, что никакого родства между ними нет, Матвей мчится в цирк. В гости к Антонине неожиданно приезжает Кастусь, отец Сергея. Он рассказывает ей тайну, которую сам узнал не так давно от матери.