Маруся уходит жить к Толе, но вскоре понимает, что совершила ошибку. Кобольд подкарауливает Лолу у дома Ермоловых и умоляет вернуться к нему. Девушка наотрез отказывается. Антонина приглашает ее пожить в Сретенском. 1977 год. Манзура прячет кольцо Радзивиллов в куклу. Через положенный срок она рожает дочь Лолу. Маруся приходит в цирк к Петру Ивановичу Сидорову. Шевардин приезжает к Лоле и делает ей предложение.