Серафим скрывает Грушеньку в своем доме. По станице разносится слух, что колдун вернул погибшую 20 лет назад дочь. Марыся и Алена пытаются освободить Степана. Марыся находит улики против Карасика. Гладыш собирается арестовать Якова Егоровича, но узнает, что девушку увел какой-то старик. Ольга не может найти себя в укладе станичной жизни.