Булыга, оглушив священника, сбегает. Константин идет по следу злодея, пообещав не возвращаться, пока его не поймает Серафим находит Грушеньку, но Гладыш выгоняет старика. Никола привозит Ольгу в станицу и встречает в отчем доме Федора. Карасик обманом выманивает Грушеньку на свидание.