При нападении отряда Алейникова на базу немцев погибает Лахновский. На этом же месте встречаются два брата — Иван и Фёдор, в итоге младший убивает старшего. После проведённой операции Иван встречает Ольгу, и она рассказывает ему, что носит под сердцем ребёнка пропавшего Семёна. А Семён вместе с Зубовым и Максимом Назаровым — сыном председателя колхоза «Красный партизан» Панкрата Назарова — оказался в концлагере. В это время безногий Кирьян по поездам просит «Христа ради» — он решил не сообщать жене о своем увечье, не желая быть обузой. Секретарь обкома Субботин умирает, узнав о гибели последнего — среднего — сына.