1925 год, Москва, Серебряный бор. Семья доктора Градова празднует День рождения своего родового дома, первый, 25-летний, юбилей. За столом сам профессор Градов (Юрий Соломин), его жена Мэри Вахтанговна (Инна Чурикова), их дети — Нина (Ольга Будина), Никита (Александр Балуев) и Кирилл (Алексей Зуев), многолетние друзья, московская и тифлисская родня, а также те, кому еще предстоит войти в эту семью — все молоды, счастливы и полны надежд на будущее...
Профессора Градова срочно вызывают на консилиум: Нарком М.В. Фрунзе в тяжелом состоянии. Во время осмотра Фрунзе умоляет профессора не назначать операцию, предчувствуя, что не перенесет ее. Но Градову ясно дают понять, что от его «правильного» решения зависит не только его судьба, но и судьба его детей. Градов проявляет слабость и соглашается на оперативное вмешательство.
Узнав горькую правду о своем возлюбленном Семене Стройло, удрученная Нина по совету отца уезжает в Тифлис. После смерти Фрунзе, Вадим Вуйнович покидает Москву. Перед отъездом он признается в любви Веронике Градовой. А вскоре у Вероники и Никиты рождается сын. Мальчика называют Борисом IV в честь деда.
В солнечном Тифлисе Нина Градова постепенно приходит в себя и обретает душевное равновесие. Но вскоре ее ждет еще один жестокий удар: предательство поклонника Нугзара. Нина возвращается в Москву, и принимает предложение руки и сердца Саввы Китайгородского, коллеги отца. Тем временем над судьбой маленького Мити Сапунова, которого Циля Розенблюм и Кирилл Градов привезли из раскулаченной деревни, сгущаются тучи...
Циля Розенблюм и Кирилл Градов сообщают домашним радостную новость: они расписались. Тем временем Блюхера назначают командующим Дальневосточным округом, вслед за ним в Хабаровск переводят и Никиту Градова. Вероника тяжело переживает разлуку с Москвой. В Хабаровске Градовых навещает по-прежнему влюбленный в Веронику Вадим Вуйнович.
1937 год. Волна репрессий захлестывает страну, разрушая человеческие судьбы и разбивая сердца. Как врага народа арестовывают Никиту Градова. Вероника с сыном возвращается в Москву. Вадим Вуйнович тоже в тюрьме. Дознавателем по его делу выступает Семен Стройло. Леониду Пулково делают предложение уехать на Запад, чтобы принять участие в разработке ядерной бомбы.
Профессора Градова вызывают ночью в Кремль к заболевшему Сталину. А в это время из дома в Серебряном бору, на глазах у детей, уводят Веронику. Мэри Вахтанговна решает ехать в Тифлис, к матери Сталина. Когда-то семья Мэри спасла жизнь маленькому Джугашвили. Она уверена, что Кеке не могла этого забыть.
Вероника предпринимает отчаянные попытки сохранить жизнь и красоту на тюремных нарах. Пользуясь особым расположением начальника лагеря, она играет в местной самодеятельности. Все, кто еще на свободе — Мэри, Борис Никитич, Нина — мечутся в бессильных попытках спасти своих близких.
Сталин просит Лаврентия Берия взять под личный контроль дела сыновей профессора Градова, которому он доверяет и обещал помочь. А вскоре страшное горе обрушивается на страну: начинается Великая Отечественная война. Собирает свой рюкзачок молодой Митя Сапунов — приемный сын Градовых. Объявляет о своем решении пойти добровольцем на фронт и Савва Китайгородский.
Ставшему «полицаем» Мите Сапунову удается сбежать от немцев. Фашистские войска вплотную подходят к Москве. Колымского зэка Никиту Градова по личному указанию товарища Сталина спецрейсом приказано доставить в Москву. В пути ему становится плохо. Фронтовая сестричка Тася выхаживает Никиту. Веронику отпускают из лагеря.