Майлз собирается снимать фильм ужасов, продюсером которого выступает Сабрина, которая никак не может найти актёра на роль вампира и даёт объявление в газете. Приходит настоящий вампир, и теперь Сабрине нельзя допустить, чтобы он укусил кого-то из людей. Он убивает его, а роль вампира исполняет перевоплотившаяся Хильда, которая вместе с Зельдой вернулась с урока пугания детей.
Возвращается Джош, и Сабрина счастлива вновь его видеть, но Джошу предлагают работу в Праге, и он хочет согласиться. Чтобы сделать выбор, Сабрина назначает свидание с судьбой, и судьба показывает, что будет, если Сабрина на семестр переведётся в Прагу, чтобы быть вместе с Джошем. Тогда Сабрина отпускает своего парня, но Джош, готовый согласиться, отказывается от предложения по собственному желанию. Зельда всеми силами пытается завоевать грант для научного факультета, судьба которого зависит от директора университета, но тот встречается с Хильдой.
Джош устраивается на работу в газету, главный редактор которой, Майк Шелби, в плохих отношениях с женой и заставляет Джоша выслушивать свои жалобы на жизнь. Теперь Джош и Сабрина почти не видятся, а когда Майк приходит на двойное свидание Джоша и Сабрины с Морган и Харви, Сабрина применяет колдовство. В конце концов, Джош увольняется из газеты, но Майк не отпускает его и начинает уважать. Майлз пытается привлечь внимание понравившейся девушки и собирает мнение женской половины о том, каким должен быть мужчина.
Сабрина мечтает об идеальном Хэллоуине, но никто из друзей не поддерживает её. Тогда она предлагает пойти на Хэллоуинский загадочный экспресс и поразвлечься, не зная, что это аттракцион из другого мира. Когда она это понимает, все уже исполняют свои роли из 20-х, а Джош убит. Теперь Сабрина пытается раскрыть преступление, но получается плохо. К ней присоединяются тёти и Сэйлем, который в конце концов и разоблачает преступника — Сабрину.
Сабрина и Рокси начинают вести шоу на студенческом радио, но Сабрине приходится признать, что ей не дано вести спонтанный разговор. Тогда с помощью колдовства она приобретает дар болтливости, но всё происходит не так как хотелось, и Сабрина уходит из шоу. Майлз покупает картонную фигуру Эдриенн Барбо, но ему приходится с ней расстаться, когда её перекупает сама Барбо. В дом Хильды и Зельды попадает пёс из другого мира, который собирается выгнать Сэйлема. К счастью, его вовремя разоблачают.
Харви получает травму и не может кататься, тогда Сабрина помогает ему, принеся коньки Гермеса, и Харви забивает рекордное количество шайб. После матча тренер забирает коньки и бронзирует их, а Сабрина получает наказание от Зевса — целый месяц она должна выполнять обязанности Гермеса и разносить почту. Хильда помогает племяннице избавиться от наказания, а сама девушка налаживает отношения с Джошем. Сэйлем клонирует себя, чтобы поиздеваться над Хильдой и Зельдой.
Джош помогает Сабрине устроиться на работу в его газету, но девушка не хочет, чтобы все знали об их отношениях. Её начальница Ребекка хочет пригласить Джоша на свидание, и Сабрина настолько запутывается в своей лжи, что попадает в паутину. Тогда она решается сказать всем правду. Хильда берёт на древнеримский рынок Морган, но теряет её, и только помощь Зельды помогает вернуть девушку.
Сабрина уговаривает Рокси и Майлза одолжить деньги Морган, чей отец лишил её содержания. Сначала Морган ведёт себя так, будто у неё много наличности, и тратит её на всё подряд, но затем отец отказывается дать ей денег, и ей приходится искать работу. Девушке всё не нравится, и Сабрина даёт ей поесть смирительного пирога, чтобы Морган стала скромной. Это срабатывает, но ненадолго. Зельда по-прежнему встречается с Артуром и не знает, что мужчина относится к ней очень серьёзно.
Сабрина приглашает на свой день рождения Джоша, но бабушка Ирма, глава клана, требует привести Харви, чтобы он доказал, что сохранит секрет Сабрины. Рокси приглашает Исаака, своего друга, на ужин, но он не приходит, и тогда она с Майлзом отправляется кормить малоимущих. Джош, приехав, чтобы отдать подарок, видит обнимающихся Сабрину и Харви. Харви проходит испытание Ирмы, а Сабрина мирится с Джошем и приглашает его на ужин. Исаак всё-таки приезжает, и все присутствуют на выступлении его группы.
Сабрина придумывает новые идеи для газеты, но сестра Катрина насылает на неё вирус пустоголовости, и теперь умная девушка стала пустоголовой дурочкой. Харви вовремя замечает изменения и приводит её к тётушкам, которые помогают Сабрине вновь обрести себя. Девушка реабилитируется в глазах Майка и мирится с Джошем. У Хильды новое увлечение, вязание, которое вскоре превращается в патологию.