Лера рассказывает Пинцету о нестыковках в черновиках ее отца. Лобов знакомит Аллу с Анкушевым. Она узнает в нем незнакомца, который ее шантажирует. Пинцет предполагает, что в плюшевом медведе, которого отец подарил Лере в детстве, находится тайник.