В Бурятской деревне волки убивают учителя Алексея Лебедева и его жену. Их сыновья Кирилл и Филипп спасаются. Но одного кусает волк.
Спустя 30 лет в подмосковный поселок приезжает повзрослевший Кирилл Лебедев. Его приезд совпадает с началом чудовищных убийств. На месте одного из них милиционеры Станислава Ошуркова, Антон Михайлишин и Владимир Терехин находят странную надпись.
Вскоре погибает егерь Тагир. У его трупа опер Антон Михайлишин застает Кирилла Лебедева.