В арестантском вагоне Дед, вечный сиделец, рассказывает малолеткам историю Странника, который, ограбив инкассаторскую машину, похитил миллион долларов… Странник знакомится с молодым человеком Джеральдом, возвращающимся домой из мест заключения. Джеральд похищает миллион Странника. Странник, намереваясь вернуть свои деньги, преследует нового знакомого и невольно спасает ему жизнь: Джеральда «заказали», подозревая в убийстве дагестанской девушки. А помог в поисках Джеральда заправляющий в Ростове криминальный авторитет Бутафор — именно к нему обращается гость из Дагестана Халиф, разыскивающий убийцу своей сестры.
Бутафору и другим ростовским авторитетам стало известно, что ФСБ внедряет в бандитскую среду сексотов, чтобы развязать среди братков войну, а в результате завладеть принадлежащими тем акциями машиностроительного завода. Одного из таких «залетных» под именем Севы Таганского Бутафор только что раскрыл среди своих приближенных. В это время Джеральд приводит Странника в дом своего отца. Им оказывается… Бутафор. В гостиницу к Халифу приходят милиционеры и находят у него наркотики, которые сами же и подбросили.
Милиционеры ведут Халифа к людям Бутафора, но горцу удается сбежать. Джеральд ищет миллион Странника. Он уверен, что деньги находятся в доме отца. Бутафор разговаривает с Джеральдом. Он намерен отправить сына в психиатрическую лечебницу в Швейцарию. Джеральд даже слышать об этом не хочет. Он мечтает занять место рядом с отцом, став его первым помощником. Приехавший в Ростов Азов спешит на помощь Севе Таганскому, но ему не удается спасти друга. Азов расправляется с засадой, организованной Чекистом — начальником охраны Бутафора, в доме Таганского, но уйти не успевает. Его арестовывает подоспевший «честный» следователь Карцев.
Карцев вынужден отпустить Азова. Более того, Карцев должен оказывать майору Азову всяческое содействие. Джеральд шантажирует Странника. Он предлагает ограбить отца и подорвать в теплые края. Джеральд похищает у отца ключ и сообщает Страннику код сейфа. Когда Странник, воспользовавшись кодом «Маркиза» открывает сейф, в кабинет входит девушка. Так Странник знакомится с Анжеликой — дочерью Бутафора. Она приехала по просьбе отца, чтобы отвезти брата в лечебницу в Швейцарию.
Халиф хочет расквитаться с Джеральдом. После первой неудачной попытки Странник снова хочет открыть сейф. Но это ему не удается — обнаружив пропажу ключа, Бутафор поменял код. Возникшая между Странником и Анжеликой симпатия перерастает во влюбленность. Но они понимают, что вынуждены будут вскоре расстаться — Анжелика должна везти брата в Швейцарию. А после их отъезда Бутафор не намерен оставлять Странника в доме. В момент прощания влюбленной парочки из комнаты Джеральда раздается крик. Выбив дверь, Странник врывается в комнату друга...
Странник и Анжелика врываются в комнату Джеральда, и вовремя: они едва успевают вынуть Женьку из петли. На другого ростовского криминального авторитета Аккелу совершают покушение. Погибла жена Аккелы Вера. Братки обоих кланов Бутафора и Аккелы готовятся к стрелке. Аккела просит Халифа поработать на него против Бутафора и его сынка Джеральда. Выясняется, что Джеральд инсценировал попытку самоубийства, чтобы не ехать в Швейцарию. Отец соглашается оставить сына и назначает Странника его телохранителем. К Чекисту попадает видеокассета, на которой снято место взрыва машины Аккелы до и после катастрофы. Чекист с братками встречается с Аккелой на заводе.
Аккеле удается заполучить видеокассету. Дома Аккела просматривает кассету. Он видит, как человек пригоняет заминированную машину, но не может разглядеть его — слишком далеко. Азов приходит в гримерку к Гуральской: оказывается, они муж и жена, и любят друг друга. Азов остается у Гуральской на ночь. На кладбище на похороны Веры приходит Бутафор — один, без охраны. Он показывает Аккеле фотографию Азова — этого человека надо найти. Именно он во всем виноват. Анжелика и Странник вывозят Джеральда на берег озера. Увлеченные друг другом, в какой-то момент они теряют Женьку из вида. Воспользовавшись свободой, Джеральд нападает на влюбленную парочку.
Странник находит Джеральда в машине. Избив парня, тот напал на девушку. Страннику удается предотвратить насилие. Бутафор узнает, что Азов находится у Гуральской. Влюбленный в актрису Бутафор просит Странника «стать его самым верным человеком» и убить Азова. Азов встречается со Странником. Выясняется, что Странник — офицер ФСБ и находится в доме Бутафора на задании. Азов — его друг и начальник. Они должны найти и похитить аудиокассеты, принадлежащие Бутафору. Что на них — ни подчиненный, ни командир не знают. Их дело достать кассеты и передать их человеку, с которым Азов общается только по телефону. Странник возвращается в дом Бутафора и привозит… Азова. Азов пытается убедить Бутафора, что тоже не имеет к взрыву никакого отношения.
Бутафор отпускает Азова. Ночью Странник снова собирается открыть сейф в доме Бутафора. Но, подойдя к кабинету, слышит, как из соседней комнаты доносится плач Анжелики. Он заходит в спальню девушки, успокаивает ее. Анжелика не знает, что ей делать. Она любит отца и брата, но не понимает, как им помочь. Странник остается у Анжелики на всю ночь. Анжелика и Бутафор везут Джеральда к доктору Касаткину, который берется за лечение Евгения. Странник проникает в кабинет Бутафора. Набрав код «Альма», он открывает сейф, но кассет там нет. В этот момент в кабинет заходят Чекист и Манкурт — в машине, на которой Странник отвозил Азова, был магнитофон, и их разговор записали на пленку. Чекист рассказывает Страннику, что на кассетах, и требует, чтобы тот сдал Азова.
После первого же сеанса Евгений перерождается. Странник, которого Чекист приковал наручниками к батарее в подвале, мучительно пытается понять, где же Бутафор хранит кассеты. Когда за Странником приходят Чекист и Манкурт, ему удается «вырубить» их и сбежать. Джеральд показывает отцу статью, написанную Анжеликой, где рассказывается о бандитском прошлом и настоящем Бутафора. Отец встречается с дочерью и требует у нее объяснения. Из разговора он понимает, что Анжелика хотела спасти его. Она хочет, чтобы отец бросил все свои темные дела и уехал вместе с Женькой. В свою очередь Бутафор рассказывает дочери о том, как Странник расправился с Чекистом и охранниками. О том, что кассеты, которые он похитил, были единственной гарантией безопасности Бутафора. Странник приходит в парк, где они должны встретиться с Анжеликой.
В парке Странника ждет Анжелика. Но после того, что ей рассказал отец, она не может верить любимому и не хочет его больше видеть. Чтобы вернуть кассеты, Бутафор нанимает профессионала Темнова. Единственное условие отца — его дочь не должна пострадать. Утром Анжелика собирается уехать из города. Странник ждет ее. Он сделал свой выбор, он готов отдать Анджелике кассеты — девушка дороже ему, чем задание. Странник встречается с Азовым. После рассказа Чекиста Странник уверен, что они работают не на страну, а на какого-то частного заказчика. Ведь на кассетах материалы, компрометирующие высокопоставленных чиновников. Азов ничего не хочет слышать. Он намерен выполнить задание любым путем. В схватке за кассеты побеждает Странник. Странник звонит Карцеву и договаривается с ним о встрече.
Евгений постепенно прибирает дела семейного бизнеса в свои руки. Тем более, что отец не очень-то об этих делах беспокоится. Когда Гуральская соглашается поехать с ним на дачу, Бутафор забывает обо всем — в голове у него одна примадонна, в сердце любовь к ней. Странник встречается с Карцевым, чтобы передать ему кассеты. Их преследует нанятый Бутафором Темнов. Карцев гибнет. Страннику удается скрыться со злополучными кассетами. Провалив задание, Азов впервые в жизни напивается. За утешением и поддержкой он приходит к Гуральской и остается у нее на ночь. Утром он видит в окно, как люди Бутафора сажают Гуральскую в машину. Азов уверен, что это похищение. Он начинает поиски своей жены.
В поисках жены Азов приходит в дом Бутафора. Там его встречает Джеральд, который уверяет, что убьет Гуральскую, если Азов не принесет кассеты и не скажет, где прячется Странник. Азов приходит на дачу к Страннику, просит вернуть Джеральду похищенное, иначе тот убьет Гуральскую. Странник говорит, что часть кассет у Анжелики. Азов у Джеральда. Евгений обманывает Азова. Спасая, как ему кажется, жизнь Гуральской, Азов предает своего друга и говорит Джеральду, где скрывается Странник. Обманутый Джеральдом Азов врывается в театр и требует, чтобы режиссер отвез его на дачу Бутафора. Между тем, на старую дачу Бутафора, где скрывается Странник и Анжелика, приезжает Джеральд с целым «войском». Анжелика отдает брату кассеты и требует, чтобы он отпустил ее со Странником. Но Джеральд хочет отомстить бывшему другу. Он жаждет смерти Странника. Его «войско» начинает штурм дачи.
Странник один сражается с «войском» Джеральда. Азов не знает, что Бутафор не похищал Гуральскую. Дон влюблен в эту женщину и просит ее уехать вместе с ним за границу. В момент, когда примадонна отказывает Дону и признается, что ее сердце принадлежит другому человеку, Азов выстрелом из пистолета убивает жену и ранит Бутафора. Тростников, к которому попало дело об убийстве Гуральской, благодарит майора за службу. Ведь именно он, Тростников, и был заказчиком, для которого Странник и Азов похищали кассеты Бутафора. Он предлагает майору открыть охранное агентство. Джеральд прибрал бизнес отца к рукам. Он отдал Тростникову и кассеты, и акции машиностроительного завода. За что Тростников «облагородил его образ», сделав чиновником районной администрации. Судьба Бутафора тоже оказалась трагической. Он спился и был убит неизвестным в одной из пивных города Ростова. Странник уцелел в неравной схватке и уехал с Анжеликой из Ростова.