Направляясь в Канаду для ремонта сожженного в предыдущей серии деревянного домика Фрейзера-старшего, Бентон (Пол Гросс) и Рэй Веккио (Дэвид Марсиано) попадают на самолёт, управляемый беглым преступником. После того, как последний покинул борт с парашютом, самолет потерпел крушение, в результате чего констебль Фрейзер теряет зрение. Несмотря ни на что, полицейские принимают решение во что бы то ни стало отыскать беглеца. В эпизоде появляются призраки отцов Фрейзера и Веккио, выступающие с диаметрально противоположными мнениями.
Хронологически серия является продолжением последней серии первого сезона «Отпуская прочь». Получив ранение при исполнении служебных обязанностей, детектив Веккио (Дэвид Марсиано) намерен получить страховку в банке во время перерыва. В это же время банк намерены ограбить преступники во главе с женщиной, известной по первой серии первого сезона «Освободите Вилли». В ходе событий констебль Фрейзер и детектив Веккио оказываются запертыми в банковском сейфе и намерены затопить его, рискуя погибнуть.
Из-за смены показаний свидетеля детектив Веккио попадает в следственный изолятор. Помогая другу и одновременно пытаясь разобраться в ситуации, констебль Фрейзер намерен сам попасть за решётку и вынужден совершить первое в жизни преступление.
При сопровождении из канадской тюрьмы в зал суда Чикаго сбегает опасный преступник и свидетель по делу о контрабанде оружия Жерар — человек, убивший отца констебля Фрйзера. Разыскав Жерара, констебль Фрейзер неожиданно становится его покровителем и скрывает преступника от представителей органов федеральных служб. Зов к торжеству справедливости приводит к третьему серьёзному ранению канадца.
Банда подростков-уличных воришек крадёт электронную записную книжку, из-за чего их жизнь теперь подвержена смертельной опасности. Для инспектора Мэг Тетчер дело становится личным из-а украденной фамильной ценности. Поиски подростков неожиданно приводят к одному из сенаторов, которого теперь подозревают в организации убийства.
Артефакт, принадлежащий Канаде и Франции и состоящий из двух ритуальных масок канадских индейцев похищен, предположительно, хорошим знакомым констебля Фрейзера. На помощь в расследовании канадцу приходит ещё один индеец, Эрик. Фрейзер принимает помощь, не догадываясь, что имеет дело с настоящим трикстером.
Детектив Луи Гардино погиб в результате взрыва автомобиля детектива Веккио, после чего в качестве подозреваемого задержан Френк Зуко. Бентон Фрейзер настрайвает против себя весь полицейский участок тем, что освободил главу преступной группировки. Френка Зуко подставили, уверен констебль, и сделал это очень близкий ему человек. Детектив Веккио (Дэвид Марсиано) в то же время вспоминает о своём романе с сестрой Зуко Айрин (Кэрри-Энн Мосс).
Трущобы, в которых проживает канадец, вот-вот пойдут под снос, и никто уже не верит в хороший исход дела, даже уже известная зрителю журналистка Маккензи Кинг (Мария Белло). Впрочем, на собственном примере констебль Фрейзер (Пол Гросс) доказывает, что один в поле воин.
Констебль Фрейзер допустил досадную ошибку и сомневается в своей профессиональной пригодности. Ему кажется, что он слишком стар, а на его месте уже могли бы быть более молодые и энергичные люди. Даже очередной противник (Кен Фори), профессиональный военный и убийца, намерен совершить громкое преступление в насмешку канадскому полицейскому.
Ян Макдональд снова объявился и требует помощи. На этот раз он заявляет, что его девушку, которой он только что сделал предложение руки и сердца, похитили инопланетяне. И сделали они это вблизи от секретной военной базы, которая также ищет следы существования внеземного разума.
Некий владелец небольшой куриной фермы требует от правительства Канады, канадского консульства в США и лично констебля Фрейзера (Пол Гросс) 10 миллионов долларов в качестве возмещения морального ущерба. Детектив Веккио в то же время выигрывает крупную сумму денег в лотерею.
Констебль Фрейзер очень хочет помочь девочке из приюта. Но помочь ей можно лишь став миссис Фрейзер, учительницей и хорошим другом. Эпизод основан на классических мотивах переодевания, а также на легендах чикагской мафии.
По подозрению в попытке убийства задержан с поличным несовершеннолетний чернокожий баскетболист. Всё говорит о его виновности, но констебль Фрейзер уверен в обратном. Недоумение Веккио и его коллег вызывает тот факт, что канадец пытается спасти от наказания человека, уже давшего чистосердечное признание.
Отправляясь на демонстрацию своей знаменитой «карусели» на музыкальный парад в Чикаго, 32 канадских конных полицейских и не подозревали, что станут жертвами террористической атаки. Безумный Ренделл Болт (Кеннет Уэлш) намерен подорвать устои целого государства, и теперь его могут остановить только избежавшие отравления газом констебль Фрейзер, инспектор Мэг Тетчер, сержант Бак Фробишер (Лесли Нильсен), а также подоспевшие на помощь детектив Веккио и призрак Фрейзера-старшего (Гордон Пинсент).