Максим Максимович наконец выясняет, какую именно информацию похитил Крот. Это данные о российской системе противовоздушной обороны. ММ вычисляет потенциального покупателя информации и устраивает ловушку, но Крот и покупатель ускользают. Зато ММ удается узнать их планы, и ФСБ предотвращает террористический удар по одной из европейских стран.