Стэн пытается насильно отправить Стива в лагерь. Но случайно отправляет его вместо лагеря для детей, в лагерь беженцев. Тем временем Роджер и Френсис во время отсутствия Стэна пытаются играть по ролям, но это у них не сильно хорошо получается.
Стив хочет познакомить свою семью с Деби. Когда Стэн узнает, что девушка сына не из группы поддержки и даже не красивая, он впадает в сильную депрессию. Вместе с депрессией у Стэна пропадает аппетит и он начинает худеть на глазах. Чтобы помочь отцу, Стив бросает свою девушку...
Стэн, лучший следователь ЦРУ, теряет свою работу, когда продавец машин обманывает его тем же методом, которым Стэн ведет переговоры. Тем временем, Роджер и Стив создают самодельный кинотеатр под открытым небом, чтобы пройти «первый этап» с самыми популярными девушками школы.
Стэн ведет сына на съезд республиканской партии. Там Стэн должен был выступить, но вместо него выступает другой человек. Сосед Стэна рассказывает ему о том, что он состоит в республиканском обществе «Деревянного дома» и приглашает его вступить в это общество и выступить на нём. Как оказалось позже, это общество республиканцев-геев. Но ради того чтобы где-нибудь выступить, Стэн становится геем.
После того как Фрэнсин сообщила Стэну, что она ждет новых острых ощущений в их браке, Стэн становится стритрейсером и участвует в гонках. Тем временем, Хейли рвет все отношения с Джеффом, потому как тот, по её мнению слишком мягкий. Джефф и Стив начинают играть в онлайновые игры, до тех пор, пока стараниями Клауса Хейли не убивает героя Стива...
Когда новые отношения Стива полностью обескуражили Фрэнсин, она пытается убедить Стива, что ему нужна другая девушка. Тем временем, Роджер становится студентом колледжа совместно с Хейли, для того чтобы почувствовать «студенческую жизнь». Но через короткое время Роджер уже преподает целой группе, а Хейли начинает испытывать чувства к своему однокласснику Этану.
Фрэнсин случайно узнает секрет Стэна. Оказывается Стэн тайком занимается фигурным катанием. Фрэнсин решает поддержать мужа и стать его партнером на льду. Стиву и его друзьям приходит посылка, в которой скрывается «русская невеста».
Когда Роджер показал Стиву, что его отец не так умен как казалось, Стив по воле судьбы оказывается в Нью-Йорке, где Роджеру понадобилось совсем немного времени, чтобы потерять всё. Тем временем, другая часть семьи полагала, что эти двое находятся в домике на дереве.
Когда судебный запрет запретил Ленгли Фейллу подсвечивать Рождественскую елку, Стэн пристыдил всех, за то, что они не верят в начала его самых любимых праздников. Праздничный дух Стэна был не на самом высоком уровне на протяжении всех праздничных дней. Но призрак Рождества навестил Стэна и помог ему справится со всем и сложностями, показав в реальности, истоки рождества.
У Смитов на ужин приходит президент Америки Джордж Буш. Стэн очень гордится этим фактом. Тем временем Стив и Роджер считают, что нашли Бэн Ладена.
Стэн становится бизнесменом и открывает фабрику по производству мягких игрушек, с принятием на работу нелегальных эмигрантов. Хейли, конечно же решила ответить решительными протестами против отца. А тем временем Стив создаёт группу, которую моментально разрушает Роджер.
Стив готовится к научному проекту, а Роджер хочет играть с ним. Получив от Стива отказ, Роджер находит себе нового друга, который оказался совершенно не таким, каким казался с самого начала: он бьет Роджера. Стив и Хейли решают спасти его и вернуть домой. Тем временем Стэн и Франсин отправляются на завод по производству «Мистера Пибба», узнают, что завод закрывают, и начинают спасательную операцию любимого напитка.
Исследуя документ Джорджа Вашингтона на праздновании «Месяца истории американских негров», Стив узнает о тайне, которая берет свое начало ещё с Гражданской войны. Позже куратор музея «Smithsonian Peanut» обратился к Стиву, чтобы рассказать ему всю правду, о том, что он таинственный убийца. Стэн и Стив решили сохранить в тайне страницы прошлого, порочащие Великую Америку на мировой арене.
В ЦРУ учебная атомная тревога. Но Стэн воспринимает её как настоящую. Он вывозит свою семью далеко в горы, чтобы пережить апокалипсис. Стэну настолько понравилось в горах, что даже после того, как он понял, что тревога не реальная, он не рассказывает семье правду.
Стэн знакомит Баллока с подругой Фрэнсин, но очень боится услышать от жены «Я же тебе говорила!». Но Стэн все же идет на свидание для того чтобы убедиться, что оно состоялось. К сожалению Буллок случайно убивает эту женщину и Стэну приходится прятать тело, чтобы Фрэнсин не начала задавать лишних вопросов.
Стэн посещает секс-сад Франсин, в котором она сажала куст роз для каждого человека, с которым у неё был секс. На этой почве у Стена появляются комплексы, и Франсин разводится с ним для того, чтобы тот переспал с кем-то. Тем временем Стив приобретает зависимость от энергетических напитков.
Стэн решает установить «прослушку» своих соседей, так как очень хочет знать, что они о нем думают. В результате, наслушавшись нелестных отзывов, Стэн решает выселить всех соседей из своих домов…и свою семью тоже.
Стэна судят за неумышленное убийство 100 тысяч голов коров, а ведь он всего лишь хотел сделать собственного сына более мужественным… Тем временем Роджер устраивает «соревнование» между Хейли и Франсин.
Джефф надоедает Стену, и тот везёт его во Флориду, чтобы сдать властям за случай с перевозкой наркотиков. Но Джефф узнаёт о планах Стена и сбегает к своему отцу.