Вот только обстоятельства, в которых он оказался перед смертью, кажутся очень странными: местный бомж видел, как ночью на площади городка Приозерска остановился серебристый «Мерседес», из него вышел совершенно голый мужчина (Никитин) и спросил, в какой стороне Питер. Как он оказался в чужом городе в таком виде, кто и почему его убил — это и расследуют опера.